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Formation
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation gestion de patrimoine : maîtriser l’essentiel de la fiscalité

Développez vos compétences et connaissances en matière de patrimoine avec cette formation à la gestion de patrimoine. Ce programme de 2 jours vise à offrir aux professionnels (conseillers patrimoniaux, collaborateurs en banque/assurance, etc.) des connaissances concrètes et pratiques sur la fiscalité, l’optimisation de l’impôt et les nombreux dispositifs adaptés.

Les professionnels formés sauront ainsi prodiguer des conseils en matière d’investissement pertinents et adaptés au contexte et à la situation de leurs clients. A l’issue des 2 jours, ils en tireront des connaissances métier cohérentes et poussées, pour gérer au mieux leur portefeuille de clients.

Afin de parvenir à ces résultats, notre formateur expert met à l’œuvre une pédagogie basée sur la pratique et les études de cas.

REF : ASS.67
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 1 590,00 € HT / stagiaire
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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 3 220,00 € HT / groupe
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel

  • Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général
  • Connaître des dispositifs pour optimiser au mieux des revenus fonciers
  • Maîtriser la fiscalité des revenus financiers et les stratégies de transmission
  • Évaluer les conséquences fiscales de l'assurance vie et comprendre le démembrement de propriété

Programme

Programme daté du 27/03/2024

Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général

  • Améliorer sa connaissance de l’impôt sur le revenu
    • Les bases de la fiscalité de l’IR
    • Nombre de parts fiscales
    • Les tranches du barème
    • Enfants rattachés ou détachés
  • Limiter l’impôt sur le revenu
    • Focus sur les abattements /crédits d’impôts
    • Crédits d’impôts sur revenus financiers et immobiliers

Générer et optimiser des revenus fonciers : les bonnes pratiques

  • Se constituer des revenus fonciers : les différents dispositifs
    • Location nue et en meublée (non professionnelle et professionnelle)
    • Micro bic et déficit foncier
    • Impact de l'impôt sur la fortune immobilière
  • Décliner une stratégie d’optimisation fiscale via l’immobilier
    • Dispositifs de défiscalisation : denormandie, malraux
    • Comparaison des avantages et inconvénients des régimes en vigueur

Maîtriser la fiscalité des revenus financiers

  • Connaître la fiscalité des revenus financiers
    • Les différents revenus financiers : option ir/csg, revenus exonérés, revenus obligataires, dividendes d’actions
  • Structurer son choix d’une enveloppe fiscale pour les revenus financiers
    • Connaître les enveloppes fiscales :
      • Compte titre
      • Pea
      • Assurance vie

Mettre en place des stratégies de transmission et d'assurance adaptées

  • Focus sur la transmission et la donation pour les optimiser
    • Droit de la famille et fiscalité successorale :
      • Legs
      • Testament
      • Donation
  • Comprendre l'intérêt du démembrement de propriété
    • Démembrement dans l’immobilier et dans l’assurance vie
  • Appréhender l’utilité de l’assurance vie
    • Avant et après 70 ans : conséquences fiscales

Publics & pré-requis

Public cible

  • Courtiers
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
  • Professionnels du secteur banque, assurance

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation gestion de patrimoine

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques et mises en situation
  • Etudes de cas
  • Echanges et sessions question-réponse
  • Support pédagogique de la formation gestion de patrimoine
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Bon contact et professionnel. »

SAML

Priscillia M - Gestionnaire RH

« Communication facile et efficace. »

CATALENT FRANCE BEINHEIM SA

Linda H. - Chargée de formation

« Très satisfaite. »

CH d'Argentan

Anne-Sophie C. - Service financier

« Monsieur P. est un excellent formateur. A l'écoute et de bon conseil. »
logo winamax

Winamax

Stanislas C. - Gestionnaire services généraux

« De l'inscription jusqu'au jour de la formation, j'ai apprécié le suivi et la réactivité des équipes du CNFCE. La formatrice était pédagogue, claire et amicale. Elle a personnalisé sa formation en fonction des stagiaires. Je recommande vivement ! »

Université du Luxembourg

Romain G. - Gestionnaire de formation

« Formateur ayant de l'expérience terrain sur le métier d'agent d'exploitation hydrocureur , ce qui est très appréciable. »

SUEZ eau France

Marilyne J. - Chargée de formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Fiscalité immobilière - URB.22

Maîtrisez rapidement les différents aspects de la fiscalité immobilière avec notre formation de 2 jours pour les professionnels en présentiel/ en ligne.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 555,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 190,00 € HT / groupe

 Découvrir

Epargne réglementée à l'heure de la loi Pacte et de la gestion de patrimoine - BNQ.26

Informez-vous sur les derniers changements de l'actualité juridique/fiscalité évolutive avec cette formation de 2 jours en inter/intra entreprise.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

 Découvrir

Impôt sur le revenu - FIN.10

Faites le point en seulement 1 jour sur les modalités de l'impôt sur le revenu grâce à ce stage de formation en présentiel ou à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 830,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 580,00 € HT / groupe

 Découvrir

Assurance vie individuelle - ASS.35

Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne, et son fonctionnement juridique et technique.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

 Découvrir

Fiscalité de l'investissement immobilier - IMO.20

Développez vos connaissances en fiscalité immobilière grâce à notre formation aux conséquences fiscales de l'investissement immobilier, sur 1 jour.

Avis clients
1 jour

Inter : 690,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 540,00 € HT / groupe

 Découvrir

Fiscalité du patrimoine - FIN.17

Découvrez les différents aspects relatifs à la fiscalité du patrimoine en suivant notre formation de 2 jours en inter/intra entreprise ou à distance.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 550,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 160,00 € HT / groupe

 Découvrir

Asset Management - BNQ.42

Maîtrisez rapidement les fondamentaux de la gestion d'actifs et des missions de l'asset manager avec notre formation d'initiation à l'Asset Management.

Avis clients
1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 650,00 € HT / groupe

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Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux - ASS.44

Assimilez le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables au contrat d'assurance vie avec notre formation sur l'assurance vie, sur 2 jours.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 020,00 € HT / groupe

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Private Equity : maîtriser le Capital-investissement - FIN.32

Maîtrisez rapidement le fonctionnement du capital-investissement avec notre formation private equity, de 1 jour en présentiel & à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 990,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 580,00 € HT / groupe

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Devoir d’information et de conseil en assurance - ASS.69

Assurez-vous de respecter vos prérogatives en matière d'information et de conseil, grâce à notre formation d'1 jour en présentiel ou à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 610,00 € HT / groupe

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Marchés boursiers : Les fondamentaux - FIN.36

Maîtrisez rapidement les fondamentaux de la bourse et des marchés boursiers avec notre formation d'1 jour, en présentiel & à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 990,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 650,00 € HT / groupe

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Marché obligataire - FIN.34

Avis clients
2 jours

Inter : 1 610,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

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Pourquoi choisir la formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel

La gestion patrimoniale consiste à la fois en une analyse poussée de la situation d’un individu et à la mise en place de solutions adaptées, afin de mieux répondre à ses objectifs. 

Ceux-ci peuvent correspondre à la fructification d’un patrimoine net, en vue de générer des revenus complémentaires, ou de participer à la transmission de biens. 

 

Cet accompagnement nécessite des connaissances concrètes, tant sur les plans juridiques que financiers. Il s’agit donc d’adapter son approche en fonction de sa clientèle, de ses objectifs et de sa situation financière. 

 

Cette formation à la gestionde patrimoine de 2 jours offre des connaissances concrètes et pratiques à un grand nombre de professionnels, dont les conseillers patrimoniaux ou les collaborateurs d’agence bancaire ou d’assurance. 

Ces professionnels pourront accompagner leurs clients plus efficacement, notamment en sachant leur proposer des produits adaptés à leur situation (TMI, régimes matrimoniaux, etc.). 

Les participants exploreront le cadre de la fiscalité et de l’impôt sur le revenu dans un premier temps. L’emphase sera ensuite mise sur la fructification des revenus, qu’ils soient fonciers ou financiers.  

De nombreuses études de cas et des exercices viendront agrémenter le parcours de la formation, afin que vos collaborateurs soient à l’aise dans la gestion d’un portefeuille. 

 

Le CNFCE vous propose divers formats présentiels : 

  • Inter entreprise (dans l’un de nos centres de formation) 
  • Intra entreprise (dans vos locaux, sur toute la France) 

Et également à distance. 

 

Pour bénéficier d’un accompagnement adapté aux besoins de montée en compétences de votre entreprise, à votre secteur d’activité, et au niveau de vos collaborateurs, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone. 

Notre organisme est en mesure de vous proposer de nombreux programmes sur la gestion d’actifs. 

Foire aux questions formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel

A qui s’adresse la formation gestion de patrimoine ?

La formation s’adresse à des professionnels en poste souhaitant acquérir des compétences en matière de gestion patrimoniale. Un niveau BAC ou équivalent est nécessaire pour suivre la formation dans de bonnes conditions.

Notez que ce programme s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue, et non de la formation initiale. 

La formation est-elle disponible à distance ?

Oui, le CNFCE est en mesure de vous proposer ce stage en présentiel et à distance.