Formation gestion de patrimoine : maîtriser l’essentiel de la fiscalité
Développez vos compétences et connaissances en matière de patrimoine avec cette formation à la gestion de patrimoine. Ce programme de 2 jours vise à offrir aux professionnels (conseillers patrimoniaux, collaborateurs en banque/assurance, etc.) des connaissances concrètes et pratiques sur la fiscalité, l’optimisation de l’impôt et les nombreux dispositifs adaptés.
Les professionnels formés sauront ainsi prodiguer des conseils en matière d’investissement pertinents et adaptés au contexte et à la situation de leurs clients. A l’issue des 2 jours, ils en tireront des connaissances métier cohérentes et poussées, pour gérer au mieux leur portefeuille de clients.
Afin de parvenir à ces résultats, notre formateur expert met à l’œuvre une pédagogie basée sur la pratique et les études de cas.
Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
- Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général
- Connaître des dispositifs pour optimiser au mieux des revenus fonciers
- Maîtriser la fiscalité des revenus financiers et les stratégies de transmission
- Évaluer les conséquences fiscales de l'assurance vie et comprendre le démembrement de propriété
Programme
Développer des connaissances approfondies de l'impôt sur le revenu et la fiscalité en général
- Améliorer sa connaissance de l’impôt sur le revenu
- Les bases de la fiscalité de l’IR
- Nombre de parts fiscales
- Les tranches du barème
- Enfants rattachés ou détachés
- Limiter l’impôt sur le revenu
- Focus sur les abattements /crédits d’impôts
- Crédits d’impôts sur revenus financiers et immobiliers
Générer et optimiser des revenus fonciers : les bonnes pratiques
- Se constituer des revenus fonciers : les différents dispositifs
- Location nue et en meublée (non professionnelle et professionnelle)
- Micro bic et déficit foncier
- Impact de l'impôt sur la fortune immobilière
- Décliner une stratégie d’optimisation fiscale via l’immobilier
- Dispositifs de défiscalisation : denormandie, malraux
- Comparaison des avantages et inconvénients des régimes en vigueur
Maîtriser la fiscalité des revenus financiers
- Connaître la fiscalité des revenus financiers
- Les différents revenus financiers : option ir/csg, revenus exonérés, revenus obligataires, dividendes d’actions
- Structurer son choix d’une enveloppe fiscale pour les revenus financiers
- Connaître les enveloppes fiscales :
- Compte titre
- Pea
- Assurance vie
Mettre en place des stratégies de transmission et d'assurance adaptées
- Focus sur la transmission et la donation pour les optimiser
- Droit de la famille et fiscalité successorale :
- Legs
- Testament
- Donation
- Comprendre l'intérêt du démembrement de propriété
- Démembrement dans l’immobilier et dans l’assurance vie
- Appréhender l’utilité de l’assurance vie
- Avant et après 70 ans : conséquences fiscales
Publics & prérequis
Public cible
- Courtiers
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
- Professionnels du secteur banque, assurance
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation gestion de patrimoine
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Etudes de cas
- Echanges et sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation gestion de patrimoine
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Vincent G.
De formation supérieure, niveau Master, dans le domaine du droit des affaires avec une spécialisation en finance, j'ai fais mes armes dans le monde bancaire en tant que chargé d’affaires professionnels.
Intervenant au sein de Business School reconnues, j'ai pris la direction de la formation professionnelle. Depuis maintenant 5 ans, l’échange au sein des séances de formation professionnelles est une source d’enrichissement pour moi.
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
Découvrez Samuel C.
Consultant-formateur expert, coach de dirigeants depuis près de 30 ans, Samuel-Steeve C. est reconnu pour son expertise en leadership & management et relation client, déployée dans tous les secteurs, avec une expertise banques–assurances. Il y associe une maîtrise du droit des assurances, du droit patrimonial.
Certifié DISC, il s’appuie sur des outils psychométriques pour concevoir des parcours sur mesure, ancrer les pratiques et soutenir des résultats durables.
Découvrez Bruno S.
Avec plus de 25 ans d’expérience en assurance et gestion de patrimoine, Bruno accompagne les acteurs de la bancassurance dans leur montée en compétences. Ses formations, vivantes et adaptées, couvrent toutes les étapes : de la conception au déploiement, en présentiel comme en distanciel.
Réserver une formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
|
|
|
|
|---|---|---|
| Du 12.02.26 au 13.02.26 | Lille (59) | |
| Du 24.02.26 au 25.02.26 | Classe virtuelle | |
| Du 05.03.26 au 06.03.26 | Lyon (69) | |
| Du 17.03.26 au 18.03.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 26.03.26 au 27.03.26 | Paris (75) | |
| Du 07.04.26 au 08.04.26 | Classe virtuelle | |
| Du 16.04.26 au 17.04.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 27.04.26 au 28.04.26 | Nantes (44) | |
| Du 06.05.26 au 07.05.26 | Classe virtuelle | |
| Du 19.05.26 au 20.05.26 | Marseille (13) | |
| Du 28.05.26 au 29.05.26 | Paris (75) | |
| Du 09.06.26 au 10.06.26 | Dijon (21) | |
| Du 17.06.26 au 18.06.26 | Classe virtuelle | |
| Du 29.06.26 au 30.06.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 07.07.26 au 08.07.26 | Paris (75) | |
| Du 15.07.26 au 16.07.26 | Toulouse (31) | |
| Du 23.07.26 au 24.07.26 | Nice (06) | |
| Du 03.08.26 au 04.08.26 | Paris (75) | |
| Du 11.08.26 au 12.08.26 | Lille (59) | |
| Du 19.08.26 au 20.08.26 | Classe virtuelle | |
| Du 27.08.26 au 28.08.26 | Lyon (69) | |
| Du 07.09.26 au 08.09.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 17.09.26 au 18.09.26 | Paris (75) | |
| Du 28.09.26 au 29.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 08.10.26 au 09.10.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 20.10.26 au 21.10.26 | Nantes (44) | |
| Du 29.10.26 au 30.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 09.11.26 au 10.11.26 | Marseille (13) | |
| Du 19.11.26 au 20.11.26 | Paris (75) | |
| Du 01.12.26 au 02.12.26 | Dijon (21) | |
| Du 10.12.26 au 11.12.26 | Classe virtuelle | |
| Du 21.12.26 au 22.12.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 30.12.26 au 31.12.26 | Paris (75) |
Nos avis clients
« Très bonne facilité de communication, que ce soit par téléphone ou par e-mail. Les retours peuvent parfois prendre 2 ou 3 jours, mais sont toujours de qualité ! »
NYCO Camille P. - Chargée de RH
« Très bonne organisation et réactivité. La formation s'est très bien déroulée, menée par une personne très à l'écoute, bienveillante et compétente. Je recommande ! »
CSE Quies Alexandra B. - Responsable marketing
« La gestion de ce projet fût efficace. Nous vous remercions. »
2L Collection Clothilde G. - Cheffe de projets RH
« Suivi réactif depuis l'inscription à la formation. Après échange avec notre collaboratrice, celle-ci est très satisfaite de sa formation. Le formateur s'est adapté à ses besoins ce qui a été grandement apprécié. »
Sarreguemines Confluences Habitat Julie T. - Responsable formation
« J'ai bien apprécié la très vaste expérience de la formatrice, visible à sa capacité à gérer plusieurs profils professionnels sur une même thématique. »
CDC Gabon Carmine S. - Chargée de formation
« Mon collaborateur est ravi de sa formation, je ne peux que recommander cet organisme. Les équipes ont été réactives suite à nos échanges. »
Eiffage Construction Clara H. - Responsable formation
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Pourquoi choisir la formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
La gestion patrimoniale consiste à la fois en une analyse poussée de la situation d’un individu et à la mise en place de solutions adaptées, afin de mieux répondre à ses objectifs.
Ceux-ci peuvent correspondre à la fructification d’un patrimoine net, en vue de générer des revenus complémentaires, ou de participer à la transmission de biens.
Cet accompagnement nécessite des connaissances concrètes, tant sur les plans juridiques que financiers. Il s’agit donc d’adapter son approche en fonction de sa clientèle, de ses objectifs et de sa situation financière.
Cette formation à la gestion de patrimoine de 2 jours offre des connaissances concrètes et pratiques à un grand nombre de professionnels, dont les conseillers patrimoniaux ou les collaborateurs d’agence bancaire ou d’assurance.
Ces professionnels pourront accompagner leurs clients plus efficacement, notamment en sachant leur proposer des produits adaptés à leur situation (TMI, régimes matrimoniaux, etc.).
Les participants exploreront le cadre de la fiscalité et de l’impôt sur le revenu dans un premier temps. L’emphase sera ensuite mise sur la fructification des revenus, qu’ils soient fonciers ou financiers.
De nombreuses études de cas et des exercices viendront agrémenter le parcours de la formation, afin que vos collaborateurs soient à l’aise dans la gestion d’un portefeuille.
Le CNFCE vous propose divers formats pour vos formations professionnelles :
- Inter entreprise (dans l’un de nos centres de formation)
- Intra entreprise (dans vos locaux, sur toute la France)
Et également à distance.
Pour bénéficier d’un accompagnement adapté aux besoins de montée en compétences de votre entreprise, à votre secteur d’activité, et au niveau de vos collaborateurs, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone. Dans le cadre de formations sur-mesure, la durée des formations peut être adapté aux besoins et aux enjeux de vos collaborateurs.
Notre organisme est en mesure de vous proposer de nombreux types de formations sur la gestion d’actifs, la réglementation bancaire ou l'assurance.
En complément, le CNFCE vous propose une large gamme de dossiers et de fiches conseils sur la banque :
- Conseiller en gestion de patrimoine : fiche métier
- Chargé de clientèle en banque : fiche métier
- Tout savoir sur les métiers banque
- Quels sont les rôles et missions d'un conseiller clientèle particuliers
- Directeur de banque : rôles et missions
- Conseiller financier : fiche métier
- Risk management bancaire : tout savoir
- Gestionnaire des contrats d'assurance : rôle et missions
Foire aux questions formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
La formation s’adresse à des professionnels en poste souhaitant acquérir des compétences en matière de gestion patrimoniale. Un niveau BAC ou équivalent est nécessaire pour suivre la formation dans de bonnes conditions.
Notez que ce programme s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue, et non de la formation initiale.
Oui, le CNFCE est en mesure de vous proposer ce stage en présentiel et à distance.
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 28/01/2026