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REF : ASS.69
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Formation Formation devoir d’information et de conseil en assurance
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation devoir d'information et conseil : Respecter les obligations du Code des assurances

Cette formation au devoir d’information et de conseil offre aux professionnels de l’assurance des connaissances concrètes sur les devoirs qui leur incombent. Le devoir d’information et de conseil vise à fournir aux clients une garantie et une protection en matière d’information. En tant que fournisseurs de prestation de service, les professionnels de l’assurance sont tenus de respecter des obligations portées par l’article L521-4 du Code des assurances. Ce dernier encadre cette obligation d’information, notamment en assurant au consommateur une adéquation entre ses risques et les contrats & garanties qui lui sont présentés.

Au-delà de ces aspects réglementaires, les professionnels formés en tireront des compétences pour recueillir le besoin d’un consommateur et lui apporter les informations nécessaires.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Devoir d’information et de conseil en assurance

  • Comprendre les obligations légales relatives au devoir d'information et de conseil en assurance
  • Maîtriser les techniques pour transmettre efficacement les informations clés aux clients
  • Savoir évaluer les besoins des clients pour proposer les produits d’assurance les plus adaptés

Programme

Programme daté du 16/4/2024

Introduction au devoir d'information et de conseil

  • Définir clairement le devoir d'information et de conseil
  • Identifier les législations encadrant ces devoirs
    • Focus sur les directives européennes et les lois nationales

Appréhender le cadre légal et les responsabilités

  • Examiner les textes de loi spécifiques
    • Comprendre leurs implications pour la pratique quotidienne
  • Analyser des cas de jurisprudence
    • Illustrer les erreurs courantes et les bonnes pratiques

Développer des techniques de communication efficaces

  • Renforcer ses compétences en communication pour améliorer la clarté et l'efficacité du conseil
  • Apprendre à présenter les informations de manière concise et accessible aux clients
    • Développer sa capacité à synthétiser

Évaluation des besoins du client et personnalisation du conseil

  • Développer des techniques pour évaluer les besoins d'assurance des clients de manière approfondie
  • Créer des stratégies personnalisées de conseil adaptées aux profils individuels des clients
  • Simulation de scénarios de conseils personnalisés

Publics & pré-requis

Public cible

  • Agents d’assurance
  • Courtiers en assurance
  • Conseillers/gestionnaires de produits d’assurance
  • Employés de compagnie d’assurance
  • Etc.

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation devoir d’information et de conseil en assurance

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Mises en situation et exercices pratiques
  • Sessions question-réponse
  • Support pédagogique de la formation devoir d’information et de conseil en assurance
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« L'organisme est trés réactif. Le choix de l'intervenante est parfait. Celle-ci est trés appréciée par les stagiaires par ses compétences, sa gentillesse et sa bienveillance. »
temoignages cnrs

CNRS

Sylvie D. - Conseillère formation

« Merci à la formatrice pour son écoute et adaptabilité. Il était appréciable d'organiser les sessions avec l'équipe. »
logo bsh

BSH Electromenager

Assiba F. - RRH

« Très bien. »

MFPrévoyance

Joséphine C. - RH

Formations complémentaires

DDA : Transformer cette directive en atout commercial 1 jour Contrat d'assurance : maîtriser les aspects juridiques 2 jours Assurance vie individuelle 2 jours FGAO - Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires 1 jour Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel 2 jours Marchés boursiers : Les fondamentaux 1 jour Marché obligataire 2 jours