Formation devoir d'information et conseil : Respecter les obligations du Code des assurances
Cette formation au devoir d’information et de conseil offre aux professionnels de l’assurance des connaissances concrètes sur les devoirs qui leur incombent. Le devoir d’information et de conseil vise à fournir aux clients une garantie et une protection en matière d’information. En tant que fournisseurs de prestation de service, les professionnels de l’assurance sont tenus de respecter des obligations portées par l’article L521-4 du Code des assurances. Ce dernier encadre cette obligation d’information, notamment en assurant au consommateur une adéquation entre ses risques et les contrats & garanties qui lui sont présentés.
Au-delà de ces aspects réglementaires, les professionnels formés en tireront des compétences pour recueillir le besoin d’un consommateur et lui apporter les informations nécessaires.
Objectifs pédagogiques de la formation Devoir d’information et de conseil en assurance
- Comprendre les obligations légales relatives au devoir d'information et de conseil en assurance
- Maîtriser les techniques pour transmettre efficacement les informations clés aux clients
- Savoir évaluer les besoins des clients pour proposer les produits d’assurance les plus adaptés
Programme
Introduction au devoir d'information et de conseil
- Définir clairement le devoir d'information et de conseil
- Identifier les législations encadrant ces devoirs
- Focus sur les directives européennes et les lois nationales
Appréhender le cadre légal et les responsabilités
- Examiner les textes de loi spécifiques
- Comprendre leurs implications pour la pratique quotidienne
- Analyser des cas de jurisprudence
- Illustrer les erreurs courantes et les bonnes pratiques
Développer des techniques de communication efficaces
- Renforcer ses compétences en communication pour améliorer la clarté et l'efficacité du conseil
- Apprendre à présenter les informations de manière concise et accessible aux clients
- Développer sa capacité à synthétiser
Évaluation des besoins du client et personnalisation du conseil
- Développer des techniques pour évaluer les besoins d'assurance des clients de manière approfondie
- Créer des stratégies personnalisées de conseil adaptées aux profils individuels des clients
- Simulation de scénarios de conseils personnalisés
Publics & prérequis
Public cible
- Agents d’assurance
- Courtiers en assurance
- Conseillers/gestionnaires de produits d’assurance
- Employés de compagnie d’assurance
- Etc.
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation devoir d’information et de conseil en assurance
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Mises en situation et exercices pratiques
- Sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation devoir d’information et de conseil en assurance
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
Découvrez Saïda B.
Saïda B. est experte reconnue en droit pénal des affaires et en droit de la santé. Elle a notamment plaidé dans des affaires politiques et intervient régulièrement en qualité de médiateur dans les entreprises et ONG d'envergure.
Reconnue pour son expertise en conseil et en contentieux, ses interventions sont très opérationnelles, tous les risques existants sont abordés.
Découvrez Lindah H.
Lindah est une experte des sinistres IARD depuis plus de 20 ans, elle connaît les enjeux opérationnels et humains du secteur sur le bout des doigts. Coach professionnelle certifiée RNCP6, spécialisée en développement personnel, elle aide les collaborateurs et les équipes à transformer leurs défis en leviers de réussite.
Son approche allie expertise technique, pédagogie et accompagnement humain pour booster performance et épanouissement.
Découvrez Samuel C.
Consultant-formateur expert, coach de dirigeants depuis près de 30 ans, Samuel-Steeve C. est reconnu pour son expertise en leadership & management et relation client, déployée dans tous les secteurs, avec une expertise banques–assurances. Il y associe une maîtrise du droit des assurances, du droit patrimonial.
Certifié DISC, il s’appuie sur des outils psychométriques pour concevoir des parcours sur mesure, ancrer les pratiques et soutenir des résultats durables.
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| Le 11.02.26 | Classe virtuelle | |
| Le 26.02.26 | Paris (75) | |
| Le 13.03.26 | Classe virtuelle | |
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| Le 01.09.26 | Paris (75) | |
| Le 16.09.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.10.26 | Paris (75) | |
| Le 16.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 30.10.26 | Paris (75) | |
| Le 16.11.26 | Classe virtuelle | |
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Nos avis clients
« Bonne communication et réactivité, avec une organisation fluide et une gestion administrative efficace ! »
AIDAMCIE Gwendoline B. - Assistante RH et qualité
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SATUJO Karine B. - Responsable formation
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Ville de Saint-Cloud Sophia S. - Directrice adjointe
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Studio M Adeline O. - Chargée de formation
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DNA SCRIPT Nassima E. - Gestionnaire de formation
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Foire aux questions formation Devoir d’information et de conseil en assurance
Formation inter-entreprise
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Mise à jour de la page le 28/01/2026