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REF : ASS.44
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Formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux
  • 100% de stagiaires satisfaits

Formation assurance vie : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux

Retrouvez également notre formation assurance vie sur les contrats multi-supports

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux

  • Comprendre le système dérogatoire de l'assurance vie au regard de la fiscalité par rapport au droit commun
  • Assimiler le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables dans l'ensemble de la vie du contrat d'assurance vie (souscription, constitution et achèvement du contrat)

Programme

Programme daté du 10/4/2023

L'environnement de l'assurance vie

  • Le marché de l'assurance vie en france
    • Chiffres clés du marché de l'assurance vie
    • Contrats en euros
    • Contrats en unités de compte
  • Le positionnement de l'assurance vie
    • Dans l'épargne
    • Dans l'assurance

Le cadre juridique des contrats d'assurance vie

  • La typologie des contrats
    • Assurance en cas de vie
    • Assurance en cas de décès
    • Assurance mixte
    • Les garanties complémentaires
  • Les participants au contrat
    • Souscripteur
    • Assuré
    • Assureur
    • Bénéficiaire
  • Les événements du contrat d'assurance vie
    • Les rachats : partiel et total
    • Les avances
    • Les mises en réduction
    • Le nantissement

La fiscalité de l'assurance vie

  • La fiscalité de l'assurance en cas de vie
    • L'impôt sur le revenu
    • Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
    • Le mode d'imposition des rentes
    • La fiscalité du capital : ISF

Dispositions applicables - Assurance vie et les contrats de capitalisation

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie

Pré-requis

Avoir suivi la formation bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Echanges pratiques
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation assurance vie
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Bonne organisation et équipe réactive ! Une équipe à l'écoute et consciente des problématiques de ses clients. »

Mairie de Sartrouville

Jean F. - Responsable Formation et Développement des Compétences

« Très bon retour des collaboratrices sur cette formation. Si nous devons la mettre de nouveau en place, nous ferons appel à vos services. »

Immobilière Atlantic Aménagement

Nathalie P. - Assistante RH

« Réactivité, amabilité, bonne organisation générale. »

Couleurs de plantes

Christine B. - Chargée de formation

Formations complémentaires

Prévoyance : Maîtriser les garanties et les différents régimes 2 jours Loi Madelin : Protection des travailleurs non salariés (TNS) 1 jour Assurance vie individuelle 2 jours Prévoyance collective : Principes de l'accord interprofessionnel de portabilité 1 jour Assurance sur mesure Selon vos besoins Assurance vie : Les contrats multi supports 1 jour Assurance obsèques 3 heures