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FORMATION Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux

Formation assurance vie : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux

Retrouvez également notre formation assurance vie sur les contrats multi-supports

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux

  • Comprendre le système dérogatoire de l'assurance vie au regard de la fiscalité par rapport au droit commun
  • Assimiler le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables dans l'ensemble de la vie du contrat d'assurance vie (souscription, constitution et achèvement du contrat)

Programme

L'environnement de l'assurance vie

  • Le marché de l'assurance vie en france
    • Chiffres clés du marché de l'assurance vie
    • Contrats en euros
    • Contrats en unités de compte
  • Le positionnement de l'assurance vie
    • Dans l'épargne
    • Dans l'assurance

Le cadre juridique des contrats d'assurance vie

  • La typologie des contrats
    • Assurance en cas de vie
    • Assurance en cas de décès
    • Assurance mixte
    • Les garanties complémentaires
  • Les participants au contrat
    • Souscripteur
    • Assuré
    • Assureur
    • Bénéficiaire
  • Les événements du contrat d'assurance vie
    • Les rachats : partiel et total
    • Les avances
    • Les mises en réduction
    • Le nantissement

La fiscalité de l'assurance vie

  • La fiscalité de l'assurance en cas de vie
    • L'impôt sur le revenu
    • Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
    • Le mode d'imposition des rentes
    • La fiscalité du capital : ISF

Dispositions applicables - Assurance vie et les contrats de capitalisation

Programme daté du 14/01/2021

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marché de l'assurance vie

Pré-requis

Avoir suivi la formation bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Echanges pratiques
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation assurance vie

Dates & lieux

DÉBUT FIN
02-11-2021 03-11-2021 Lyon
22-11-2021 23-11-2021 Lille
16-12-2021 17-12-2021 Classe virtuelle
03-01-2022 04-01-2022 Lille
13-01-2022 14-01-2022 Lyon
10-02-2022 11-02-2022 Bordeaux
22-02-2022 23-02-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
09-03-2022 10-03-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
26-04-2022 27-04-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
10-05-2022 11-05-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
23-05-2022 24-05-2022 Lille
13-06-2022 14-06-2022 Lyon
23-06-2022 24-06-2022 Bordeaux
25-07-2022 26-07-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
03-08-2022 04-08-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
22-08-2022 23-08-2022 Bordeaux
05-09-2022 06-09-2022 Lyon
15-09-2022 16-09-2022 Lille
06-10-2022 07-10-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
20-10-2022 21-10-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
08-11-2022 09-11-2022 Bordeaux
01-12-2022 02-12-2022 Lille
20-12-2022 21-12-2022 Lyon
Selon vos disponibilités Dans vos locaux

INTER
INTRA

Centre de formation ou classe virtuelle

Référence :

ASS.44

Durée :

2 jours

Prix :

1410 € HT / personne 

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PROCHAINES DATES

du 02-11-2021
au 03-11-2021
Lyon
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au 23-11-2021
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Martin.

Responsable Qualité-Sécurité-Environnement

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