Formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux
  • 100% de stagiaires satisfaits

Formation assurance vie : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux


Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux

  • Comprendre le système dérogatoire de l'assurance vie au regard de la fiscalité par rapport au droit commun
  • Assimiler le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables dans l'ensemble de la vie du contrat d'assurance vie (souscription, constitution et achèvement du contrat)

Programme

Programme daté du 10/4/2023

L'environnement de l'assurance vie

  • Le marché de l'assurance vie en france
    • Chiffres clés du marché de l'assurance vie
    • Contrats en euros
    • Contrats en unités de compte
  • Le positionnement de l'assurance vie
    • Dans l'épargne
    • Dans l'assurance

Le cadre juridique des contrats d'assurance vie

  • La typologie des contrats
    • Assurance en cas de vie
    • Assurance en cas de décès
    • Assurance mixte
    • Les garanties complémentaires
  • Les participants au contrat
    • Souscripteur
    • Assuré
    • Assureur
    • Bénéficiaire
  • Les événements du contrat d'assurance vie
    • Les rachats : partiel et total
    • Les avances
    • Les mises en réduction
    • Le nantissement

La fiscalité de l'assurance vie

  • La fiscalité de l'assurance en cas de vie
    • L'impôt sur le revenu
    • Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
    • Le mode d'imposition des rentes
    • La fiscalité du capital : ISF

Dispositions applicables - Assurance vie et les contrats de capitalisation


Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie

Pré-requis

Avoir suivi la formation bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Echanges pratiques
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation assurance vie
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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