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REF : ASS.44
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Sommaire

Formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux
  • 100% de stagiaires satisfaits

Formation assurance vie : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux

Retrouvez également notre formation assurance vie sur les contrats multi-supports

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux

  • Comprendre le système dérogatoire de l'assurance vie au regard de la fiscalité par rapport au droit commun
  • Assimiler le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables dans l'ensemble de la vie du contrat d'assurance vie (souscription, constitution et achèvement du contrat)

Programme

Programme daté du 11/04/2023

L'environnement de l'assurance vie

  • Le marché de l'assurance vie en france
    • Chiffres clés du marché de l'assurance vie
    • Contrats en euros
    • Contrats en unités de compte
  • Le positionnement de l'assurance vie
    • Dans l'épargne
    • Dans l'assurance

Le cadre juridique des contrats d'assurance vie

  • La typologie des contrats
    • Assurance en cas de vie
    • Assurance en cas de décès
    • Assurance mixte
    • Les garanties complémentaires
  • Les participants au contrat
    • Souscripteur
    • Assuré
    • Assureur
    • Bénéficiaire
  • Les événements du contrat d'assurance vie
    • Les rachats : partiel et total
    • Les avances
    • Les mises en réduction
    • Le nantissement

La fiscalité de l'assurance vie

  • La fiscalité de l'assurance en cas de vie
    • L'impôt sur le revenu
    • Le mode d'imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
    • Le mode d'imposition des rentes
    • La fiscalité du capital : ISF

Dispositions applicables - Assurance vie et les contrats de capitalisation

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie

Pré-requis

Avoir suivi la formation bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Echanges pratiques
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation assurance vie
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Je suis très satisfaite. »

Eiffage Génie Civil Marine

Tania M. - Chargée de Ressources Humaines

« Gestion efficace et échanges clairs et précis. »

Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne

Kévin L. - Gestionnaire de formation

« Notre projet a été très bien géré, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau déroulement de la formation. Nous sommes très satisfait, merci. »

Ciblex France

Florence D. - Gestionnaire de formation

« Très bonne formation, une formatrice à l'écoute dans un cadre agréable et facile d'accès. »

Co Développement RH

Laurine L. - Consultante Formatrice

« Très bon déroulement. »

Groupe AHNAC

Severine G. - Gestionnaire de formation

« Réactivité et facilité de gestion. »

Bâtiment CFA Bretagne

Sophie H. - Chargée RH

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

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Apprenez à commercialiser l'assurance obsèques en maîtrisant ses aspects techniques et assurantiels avec notre formation courte.

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