Formation assurance vie individuelle : Comprendre et maîtriser les mécanismes de l'assurance vie
L’assurance vie est le produit d’épargne préféré des Français. Ce produit permet notamment de transmettre une partie de son patrimoine à des bénéficiaires et d'obtenir certains avantages fiscaux.
Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne. Ce stage de 2 jours offre une précieuse synthèse sur le fonctionnement juridique et technique de l’assurance vie, de la souscription à la fin du contrat. Les stagiaires découvriront également les différents types de contrats (PEA, PER, etc.) leurs spécificités et les modalités (fiscalité, succession, etc.).
Les apports théoriques sont ponctués par des apports pratiques, dont des exercices et des études de cas.
Notre formation assurance vie vous est proposée en ligne (classe virtuelle) et en présentiel.
Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie individuelle
- Comprendre les finalités de l'assurance vie dans le système de l'épargne
- Assimiler la nature et les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement juridique et fiscal
- Assimiler les mécanismes financiers de l'assurance vie
Programme
Introduction à la formation : Découvrir l'environnement de l'assurance vie
- Synthèse et historique du marché de l'assurance vie en France
- Visualiser l’importance et le positionnement de l'assurance vie
- Dans l'épargne
- Dans l'assurance
- La classification des contrats d'assurance vie
- Assurance en cas de vie
- Assurance en cas de décès
- Assurance mixte
- Les garanties complémentaires
Appréhender les mécanismes propres à l'assurance vie
- Mécanique générale de l'assurance vie
- Cadre juridique
- Cadre technique
- Comprendre le rôle des parties prenantes au contrat d'assurance vie :
- Souscripteur
- Assureur
- Assuré
- Bénéficiaire
- S’informer sur les mécanismes financiers (prime / provisionnement)
Panorama et fonctionnement des produits d'assurance vie
- Maîtriser les mécanismes financiers propres à l’assurance vie : ? / UC
- Typologie des primes (PU / PP)
- Les différents types de contrats vie
- Les différents types de contrats décès
Maîtriser le fonctionnement du contrat d’assurance vie
- La souscription
- La clause bénéficiaire
- La vie du contrat
- Les opérations intermédiaires
- Le dénouement du contrat
Assimiler les modalités liées à la fiscalité du contrat d'assurance vie
- Les cotisations
- Les prestations en cas de vie
- Les prestations en cas de décès
Publics & prérequis
Public cible
- Courtiers
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé de posséder les connaissances de bases de l'assurance de personne pour suivre la formation assurance vie
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices pratiques interactifs
- Support de cours formation assurance vie
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Jérémy L.
Jérémy L. est consultant spécialisé en stratégie retraite et accompagne depuis plus de 5 ans particuliers et entreprises dans l’optimisation de leurs choix. Formateur expérimenté, il intervient auprès d’universités et d’organismes professionnels sur les enjeux de protection sociale, assurance et retraite. Pédagogue et pragmatique, il aide ses clients à transformer un sujet complexe en leviers clairs de décision et de performance.
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
Découvrez Olivier B.
Formateur et enseignant, après plus de 20 ans d'expérience en compagnies d’assurances, j’ai choisi de transmettre autrement : rendre l’apprentissage vivant. J’allie expertise métier et pédagogie innovante, avec des outils ludiques qui stimulent, engagent et marquent durablement les esprits.Investi dans la réussite des apprenants, je mets tout en œuvre pour favoriser l’engagement, l’ancrage des connaissances et la valorisation durable des compétences.
Réserver une formation Assurance vie individuelle
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| Du 04.05.26 au 05.05.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 19.05.26 au 20.05.26 | Paris (75) | |
| Du 28.05.26 au 29.05.26 | Toulouse (31) | |
| Du 09.06.26 au 10.06.26 | Nice (06) | |
| Du 18.06.26 au 19.06.26 | Paris (75) | |
| Du 29.06.26 au 30.06.26 | Lille (59) | |
| Du 07.07.26 au 08.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 15.07.26 au 16.07.26 | Lyon (69) | |
| Du 23.07.26 au 24.07.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 13.08.26 au 14.08.26 | Classe virtuelle | |
| Du 24.08.26 au 25.08.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 01.09.26 au 02.09.26 | Nantes (44) | |
| Du 10.09.26 au 11.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 21.09.26 au 22.09.26 | Marseille (13) | |
| Du 30.09.26 au 01.10.26 | Paris (75) | |
| Du 08.10.26 au 09.10.26 | Dijon (21) | |
| Du 20.10.26 au 21.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 27.10.26 au 28.10.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 05.11.26 au 06.11.26 | Paris (75) | |
| Du 16.11.26 au 17.11.26 | Toulouse (31) | |
| Du 24.11.26 au 25.11.26 | Nice (06) | |
| Du 03.12.26 au 04.12.26 | Paris (75) | |
| Du 14.12.26 au 15.12.26 | Lille (59) | |
| Du 23.12.26 au 24.12.26 | Classe virtuelle |
Nos avis clients
« Parfait. »
William Grant and Sons Hélène L. - Chargée RH
« Très bonne communication et réactivité. »
Munich RE Paris Mélanie G. - Gestionnaire RH
« Bonne organisation et les salariés sont contents de leur formation. »
MB Electronique Noémie M. - Chargée de RH
« Satisfait. »
CHRS L'Equinoxe Lise D. - Chargée de formation
« Bon contact et professionnel. »
SAML Priscillia M - Gestionnaire RH
« Ok rien à signaler. »
France Horizon Violaine C. - Responsable formation
Avis vérifiés
Expertise
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Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Pourquoi choisir la formation Assurance vie individuelle
Notre formation aux fondamentaux de l’assurance vie offre de précieuses connaissances sur le secteur de l’assurance vie.
Ce type de produit présente de nombreux avantages, car il correspond à un investissement capitalisable sur le long terme, et doté d’une fiscalité pouvant être avantageuse.
Ici, les stagiaires découvriront tout ce qu’il faut savoir sur son fonctionnement, sa fiscalité et ses spécificités.
Ce stage de montée en compétences s’adresse à un public de professionnels spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Les apports pédagogiques sont ici majoritairement théoriques. Néanmoins, le formateur laisse une grande place à l’interactivité. Les stagiaires sont libres de poser des questions et d’échanger, afin de mieux comprendre certains aspects de l’assurance vie.
Des exercices et des questionnaires ponctuent la formation, dans le but d’assimiler plus efficacement ce qu’ils auront appris.
Notre formation à l’assurance vie vous est proposée sous plusieurs formats :
- • Inter entreprise : formation réalisée dans l’un de nos centres de formation
- • Intra entreprise : le formateur se déplace dans les locaux du client, pour y former des groupes allant de 2 à 10 personnes
- • Formation à distance, ou classe virtuelle
Dans le cadre d’une session intra entreprise, le programme peut être adapté en fonction du niveau des participants.
A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation des acquis permet d’évaluer l’acquisition des connaissances des stagiaires.
Pour bénéficier de notre accompagnement, nos conseillers pédagogiques sont à votre disposition pour vous répondre, par mail ou par téléphone.
Foire aux questions formation Assurance vie individuelle
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 19/04/2026