Formation Asset Management
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation Asset management : maîtriser les fondamentaux de la gestion d’actifs

De nombreuses entreprises et institutions pratiquent la gestion d'actifs au sein de leur activité. Selon les cas, il peut s'agir d'un asset management pour leur propre compte ou pour celui de leurs clients. La gestion des actifs comporte des opportunités d'effectuer des bénéfices, mais aussi une part de risque. Comprendre les différents styles de gestion d'actifs et les aspects liés à leurs performances permet de réduire sa marge d'erreur.

 

Un manque de contrôle ou une mauvaise évaluation de ses assets peut mener à des problèmes de liquidités. Une méconnaissance de la rentabilité des différents produits financiers ou de l'état du marché a également son lot de conséquences. C'est pourquoi l'ensemble des professionnels travaillant dans ce domaine doivent s'informer sur les outils d'investissement ou encore sur le risque de crédit.

Ce programme de formation asset management vise à développer très rapidement les compétences des professionnels sur le sujet de la gestion d’actifs. Ce stage s’adresse à tout type de professionnels, gérant tout type d’actifs, du patrimoine immobilier aux matières premières. Le formateur présentera d'abord les principes fondamentaux de l'asset management, ainsi que la fiscalité qui l'entoure.

 

Des études de cas et des exercices pratiques aideront les participants à assimiler le fonctionnement de l’asset management et à définir des stratégies adaptées à leur établissement. Les participants découvriront les styles de gestion existants, ainsi que les principaux outils de l'asset manager. Le consultant du CNFCE réservera plusieurs moments pour échanger avec les stagiaires et répondre à leurs questions.

 

A l’issue de la formation, les stagiaires réaliseront une évaluation des acquis, permettant d’évaluer leur montée en compétence sur le sujet de la gestion d’actifs. De retour à leur poste, ils maîtriseront l'ensemble des thématiques de base liées à l'asset management. Ils feront ainsi preuve d'une meilleure analyse des performances d'un portefeuille ou encore de son risque de crédit.

 

Vous avez des questions au niveau du programme ou des modalités de la formation Asset Management ? Contactez-nous pour échanger autour des besoins de vos collaborateurs.


Objectifs pédagogiques de la formation Asset Management

  • Connaître les différentes classes d’actifs classiques et structurés
  • Comprendre les différences entre gestion passive et gestion active
  • Maîtriser les concepts de la performance et du risque
  • Appréhender la réglementation relative à la gestion d’actif

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction aux fondamentaux de l’asset management/gestion d’actifs

  • Définition et périmètre de l’Asset Management
  • Comprendre le rôle et les missions de l’Asset Manager
  • Quels sont les produits financiers utilisés dans l’asset management ?
  • Synthèse des réglementations relatives à la gestion d’actifs

Introduction aux différents styles de gestion de l’asset manager

  • Gestion active versus gestion passive : quelles différences ?
  • En quoi consiste une gestion fondamentale ?
  • En quoi consiste une gestion quantitative ?
  • Gestion traditionnelle versus gestion alternative : quelles différences ?

Maîtriser les aspects liés aux performances et aux risques

  • Gérer la mesure de la performance d’un portefeuille
  • Identifier le profil risque d’un asset manager/client
  • Maîtriser la gestion des actions et des indices
  • Comprendre les modalités relatives à la gestion de taux
  • Assurer le suivi de la performance d’un portefeuille

Publics & pré-requis

Public cible

La formation Asset Management s'adresse aux :

  • Acteurs de la banque
  • Avocats
  • Consultants
  • Juristes
  • Investisseur
  • Sociétés de gestion d'actif
  • Experts-comptables
  • Comptables
  • Commissaire aux comptes
  • Acteurs publics ou privés du financement participatif

Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation Asset management 


Méthodes pédagogiques

  • Méthodes pédagogiques basées sur l'étude de notions théorquies (Support PPT)
  • Exercices et cas pratiques entre chaque module traité
  • Support de cours de la formation Asset Management 
  • Echanges interactifs avec le formateur 
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Très bien. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous si besoin. »

Ferme d'Ecancourt

Magali B. - Chargée de formation


« Réponse rapide, organisme efficace. Malgré un problème d'inscription de notre coté, nous avons pu rebondir très vite. »

ORSAC Mont-Fleuri

Camille A. - Assistante de Direction RH


« Très satisfait, agréable, réactif. Seul bémol, j'ai appelé pour prévenir de l'absence d'un participant mais l'information n'a pas été transmise au formateur. »
avis dcube cnfce

DCube

Angélique - Assistante RH

Pourquoi choisir la formation Asset Management

Ce programme de formation asset management vise à développer très rapidement les compétences des professionnels sur le sujet de la gestion d’actifs.

Ce stage s’adresse à tout type de professionnels, gérant tout type d’actifs, du patrimoine immobilier aux matières premières.

 

Des études de cas et des exercices pratiques aideront les participants à assimiler le fonctionnement de l’asset management et à définir des stratégies adaptées à leur établissement.

 

A l’issue de la formation, les stagiaires réaliseront une évaluation des acquis, permettant d’évaluer leur montée en compétence sur le sujet de la gestion d’actifs.

Foire aux questions formation Asset Management

À qui s'adresse la formation Asset Management ?

La formation Asset Management cible tous les professionnels liés de près ou de loin à la gestion d'actifs financiers. Cela concerne donc les sociétés de gestion d'actifs, les acteurs de la banque, les consultants et les investisseurs eux-mêmes. Les commissaires aux comptes, comptables, experts-comptables et acteurs du financement participatif peuvent aussi participer. C'est également le cas des juristes et avocats travaillant sur cette thématique.

En proposant un programme sur les fondamentaux de l'asset management, le CNFCE ouvre ce stage à tous les profils. Le niveau de connaissances des participants sur l'asset management est donc sans importance. Vous souhaitez adapter les modules existants aux profils de vos équipes ? Contactez-nous pour créer une formation Asset Management sur mesure.

La formation Asset management est-elle disponible à distance ?

Oui, la formation Asset management est disponible à distance. Vous pouvez inscrire vos collaborateurs à une classe virtuelle inter-entreprise. Il est également possible d'organiser une session de formation intra-entreprise à distance sur la gestion d'actifs.

Quelle est la durée de la formation Asset Management ?

La formation Asset Management dispose d'une durée de seulement 1 jour. Il est possible d'allonger le programme de ce stage, lors de la préparation d'une intervention intra-entreprise.