Jérémy L.
Formateur.rice au CNFCE
Son expertise
Spécialiste de la retraite, de l’épargne et de l’assurance, j’accompagne mes apprenants sur les régimes obligatoires et facultatifs, l’assurance vie, le PER, ainsi que l’assurance emprunteur et le crédit immobilier. Mon approche pédagogique repose sur la clarté, des cas pratiques concrets et une volonté de rendre accessibles des sujets complexes.
Dernière animation réalisée le 03/12/2025
Son parcours
J’ai débuté ma carrière comme conseiller patrimonial chez BNP Paribas, où j’ai accompagné de nombreux clients dans la gestion de leur épargne et de leur fiscalité. J’ai ensuite élargi mon expertise en devenant courtier en crédit immobilier puis en assurance, ce qui m’a permis de développer une vision globale des solutions financières et patrimoniales. Fort de cette expérience, j’ai fondé mon cabinet spécialisé dans la stratégie retraite, que je dirige depuis 2020. Parallèlement, j’interviens comme formateur pour transmettre mon savoir-faire et valoriser la pédagogie appliquée.
Son style pédagogique
Ma démarche pédagogique repose sur une approche dynamique et interactive, favorisant l’implication des participants. Passionné et engagé, je privilégie les échanges, le travail de groupe et l’utilisation de quiz pour ancrer les connaissances. Mon objectif est de rendre chaque formation vivante, concrète et immédiatement applicable.
Sa devise
La passion est le moteur de l’excellence.
Ses thématiques d'expertise
Ses formations d’expertise
DDA : Transformer cette directive en atout commercial - ASS.64
Apprenez à transformer la DDA en atout commercial grâce à notre formation DDA d'une durée de 1 jour, en format intra entreprise (formation dans vos locaux)
- Inter : 920,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 750,00 € HT / groupe
Assurance vie individuelle - ASS.35
Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne, et son fonctionnement juridique et technique.
- Inter : 1 680,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 500,00 € HT / groupe
Marché du courtage en assurance - DRT.113
Acquérez une vision globale de l'activité des sociétés de courtage en assurance avec notre formation spécialisée, en présentiel et à distance.
- Inter : 850,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 790,00 € HT / groupe
Plan d'épargne retraite individuelle (PER) - BNQ.43
Maîtrisez le fonctionnement et l'organisation du PERI pour mieux guider vos clients avec notre formation PER, de 1 jour en présentiel et à distance.
- Inter : 990,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 990,00 € HT / groupe
Préparation dossier de retraite : salariés du secteur privé - FRH.19
Identifiez les documents nécessaire à la constitution de votre dossier avec notre formation de préparation au dossier de retraite en présentiel/en ligne.
- Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 580,00 € HT / groupe
Calculer et liquider sa retraite - FRH.20
Préparez votre retraite en toute tranquillité en maîtrisant les modalités de calcul & de liquidité avec notre formation inter/intra ou classe virtuelle.
- Inter : 750,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 790,00 € HT / groupe
Crédit immobilier : Maîtriser l'approche commerciale - BNQ.03
Optimisez vos connaissances et pratiques en matière de crédit immobilier avec notre Formation crédit immobilier de 2 jours en inter/intra entreprise.
- Inter : 1 790,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 980,00 € HT / groupe
Mobilité internationale - FRH.57
Maîtrisez les cas complexes liés à la fiscalité et à l'administration de salariés expatriés avec la formation mobilité internationale, de 2 jours.
- Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 580,00 € HT / groupe
Assurance emprunteur - ASS.74
Maîtrisez les fondamentaux de l'assurance emprunteur pour mieux aiguiller vos clients avec notre formation de 2 jours, en présentiel et à distance.
- Inter : 1 680,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 500,00 € HT / groupe
Préparation à la retraite - MNG.54
Élaborez votre futur projet de vie plus sereinement grâce à notre formation de préparation à la retraite de 2 jours en inter/intra entreprise.
- Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 700,00 € HT / groupe
Loi Madelin : Protection des travailleurs non salariés (TNS) - ASS.42
Appréhendez la réforme de la Loi Madelin et ses changements concernant la protection de travailleurs non salariés. Formation d'1 jour inter/intra.
- Inter : 920,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 750,00 € HT / groupe
Épargne réglementée : Loi Pacte et gestion de patrimoine - BNQ.26
Informez-vous sur les derniers changements de l'actualité juridique/fiscalité évolutive avec cette formation de 2 jours en inter/intra entreprise.
- Inter : 1 790,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 980,00 € HT / groupe
Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle - ASS.54
Formation loi Hamon : Sachez comment mettre en pratique la résiliation infra-annuelle en en comprenant les enjeux et les modalités.
- Inter : 920,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 750,00 € HT / groupe
Retraite dans la fonction publique - FRH.46
Maîtrisez les étapes de constitution d'un dossier de retraite pour les agents publics avec notre formation retraite dans la fonction publique.
- Inter : 750,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 790,00 € HT / groupe
Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT - ASS.65
Assurez-vous d'être en conformité avec le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent/FT avec notre formation pour les professionnels de l'assurance
- Inter : 920,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 750,00 € HT / groupe
Epargne retraite collective - ASS.37
Appréhendez les changements de la réforme des retraites en matière d'épargne retraite collective/de régimes obligatoires avec notre formation de 2 jours.
- Inter : 1 680,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 500,00 € HT / groupe
Prévoyance collective et individuelle - ASS.36
Formation Prévoyance : Maîtrisez le système de prévoyance obligatoire et les prestations du régime de base avec notre formation pour les entreprise.
- Inter : 1 680,00 € HT / stagiaire
- Intra : 3 500,00 € HT / groupe
Obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 - BNQ.04
Établissez une stratégie avec un suivi opérationnel transparent avec notre formation obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 sur 1 jour.
- Inter : 990,00 € HT / stagiaire
- Intra : 1 990,00 € HT / groupe
Une question ? Un besoin ?
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