REF : BNQ.43

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 050,00 € HT / stagiaire

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Sommaire

En 2024, 88% de clients satisfaits
En 2024, 88% de clients satisfaits

Formation plan d'épargne retraite individuel : Maîtriser les aspects fiscaux et techniques de ce produit d'épargne

Face à des pensions de retraite qui ne cessent de diminuer depuis plusieurs années en France, le PER est un excellent bouclier pour s’en prémunir. Ce produit d’épargne de plus en plus populaire permet d’accumuler un capital jusqu’à la retraite. Cette formation Plan d'épargne retraite individuelle (PER) vous permettra d’appréhender sereinement le fonctionnement et la fiscalité de ce produit. À l’issue de la formation, vous serez capable de distinguer les différents types de PER, conseiller le mode de gestion adapté à chaque client ou connaître les cas de déblocage anticipé. Grâce à des exercices pratiques et des études de cas, vous pourrez directement mettre vos nouvelles compétences en application.

Consulter nos modalités et délais d'accès

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Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

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La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Plan d'épargne retraite individuelle (PER) : Fiscalité et fonctionnement

Découvrir et connaître les problématiques des retraites en France et les enjeux des solutions d’épargne longue
Comprendre l’organisation des PER
Comprendre le fonctionnement d’un contrat d’assurance PER Individuel, de sa conclusion, ses modalités de gestion, à son extinction ou résiliation

Programme

Programme daté du 26/03/2025

Comprendre les problématiques liées aux retraites et aux PER

Analyser les enjeux actuels du système de retraite en France
Identifier les limites des régimes obligatoires de retraite
Intégrer les apports de la loi PACTE de 2019 dans le nouveau paysage de l’épargne retraite

Découvrir les plans d’épargne retraite (PER) et leur fonctionnement

Distinguer les différents types de PER :
- Collectif
- Obligatoire
- Individuel
Comprendre les modalités de souscription d’un PER Individuel et identifier les profils concernés
Examiner les différentes modalités d’alimentation d’un PER (versements volontaires, transferts, etc.)
Choisir un mode de gestion adapté :
- Gestion pilotée
- Gestion libre
- Gestion à horizon

Identifier les modalités de sortie d’un PER

Reconnaître les différents cas de déblocage anticipé d’un PER Individuel
Examiner les options de sortie au moment de la retraite : capital, rente, capital fractionné, ou solution mixte

Maîtriser la fiscalité du PER et les situations particulières

Comprendre la fiscalité applicable selon le mode de sortie :
- En capital ou en rente
- Avant ou après l’âge légal de la retraite
Identifier les cas de déblocage anticipé et les situations exceptionnelles prévues par la réglementation
Appréhender les situations spécifiques :
- Fiscalité des enfants mineurs,
- impact sur l’IFI,
- traitement des expatriés et impatriés,
- gestion de plusieurs PER

Publics & pré-requis

Public cible

Publics de professionnels débutants ou confirmés désirant apporter un conseil complet à leurs clients dans le domaine de la retraite
Courtiers
Assureurs
Avocats
Notaires
Banquiers
Conseillers de clientèle bancaire
Conseillers ou mandataires indépendants
CGP
CGPI

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation PERI : Fiscalité et fonctionnement

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques et études de cas
Feedback et sessions question-réponse
Support pédagogique de la formation PERI
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très bonne organisation et excellente prestation de votre formateur, tout le monde a apprécié ! »

ANPERE

Ewa S. - Assistante administrative

« Organisation très fluide et gestion administrative dématérialisée : très bien, aucune perte de temps. »

APEI de Laon

Marie J. - Gestionnaire de formation

« La chargée est très réactive et compréhensive aux modifications. »

Fondation de France

Elsy G. - Gestionnaire de formation

« Nous avons toujours de très bons échanges avec l'organisme de formation. »

Equalis

Sandrine L. - Assistante administrative

« Bonne organisation. »

Immobilière 3F

Natacha N. - Chargée de développement RH

« Grande qualité d'expertise de l'intervenant M. Gérard V. qui a su intéresser un auditoire important sur un sujet sensible. Pour le public ciblé par cette formation, la présentation aurait encore gagner en dynamisme avec une vidéo ou une coanimation par exemple. »

Département de Seine-Et-Marne

Marion - Chef de projet formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

Découvrir

Foire aux questions formation Plan d'épargne retraite individuelle (PER) : Fiscalité et fonctionnement

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.

Formation Plan d'épargne retraite individuelle (PER) : Fiscalité et fonctionnement