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Formation Epargne réglementée à l'heure de la loi Pacte et de la gestion de patrimoine
  • 90% de stagiaires satisfaits

Formation épargne réglementée : Maîtriser les fondamentaux de la loi Pacte

Au regard des bouleversements de l'actualité juridique (MIFID 2, Loi Pacte) et de la fiscalité évolutive (Flat Tax et hausse de la CSG), il est nécessaire de revoir les fondamentaux de l'épargne règlementée et des produits réglementées. Notre stage de formation épargne réglementée, loi Pacte et gestion du patrimoine vous permettra d'appréhender les changements relatifs à l'épargne réglementée et de connaître l'ensemble des produits d’épargne réglementés d’un point vue financier, fiscal et réglementaire.

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REF : BNQ.26
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 1 650,00 € HT / stagiaire
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Épargne réglementée : Loi Pacte et gestion de patrimoine

  • Maîtriser l’actualité juridique de la loi Pacte et de l’épargne réglementée
  • Connaître l’ensemble des produits d’épargne réglementés d’un point vue financier, fiscal et réglementaire
  • Intégrer ces placements dans des objectifs patrimoniaux

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Introduction à la formation épargne réglementée - loi Pacte - gestion du patrimoine 

  • Definition des termes : épargne règlementée, loi Pacte et gestion du patrimoine
  • Appréhender les enjeux fiscaux et marketing de l'épargne règlementée, de la loi Pacte et de la gestion du patrimoine
  • Assimiler la problématique du devoir de conseil

Comprendre l'épargne règlementée conventionelle

  • Retour sur l'utilité du livret d’épargne (LDD, etc.)
  • Retour sur l'utilité du plan Epargne Populaire
  • Retour sur l'utilité  de l'épargne Logement (CEL, PEL)

Comprendre l'épargne fiscale règlementée 

  • Définition du PERP - plan d'épargne retraite populaire
  • Définition de OPCVM (exemple FIP, FCPI, etc.) - organisme de placements collectif en valeurs mobilières 
  • Définition du PEA - Plan d'épargne en actions 
  • Définition de l'assurance Vie

Appréhender l'épargne salariale 

  • Comprendre les termes intéressement et participation
  • Définition du PEE/PEI - plan d'épargne entreprise/ plan d'épargne interentreprise
  • Définition du PERCO - plan d'épargne pour la retraite collectif
  • Définition du CET - compte épargne-temps 

Assimiler la règlementation de la loi Pacte et de l'épargne règlementée 

  • Evaluer les modifications actuellement envisagées par cette loi
  • Définir les risques et opportunités de la gestion pilotée
  • Quelle(s) décision(s) patrimoniale(s) possible(s)

Appréhender la règlementation de l'épargne règlementée et de la gestion de patrimoine dans :

  • Le projet d’achat de maison
  • Le projet de retraite
  • Le projet d’étude des enfants
  • Le sort de l’épargne salariale en cas de séparation et/ou décès
  • Le point de vue des dirigeants et l'évaluation des opportunités managériales

Publics & pré-requis

Public cible

Tout personnel de la banque, finance et assurance

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir des notions sur le fonctionnement de l'épargne pour suivre notre formation épargne réglementée à l'heure de la loi Pacte et de la gestion de patrimoine

Méthodes pédagogiques

  • Apport théorique et pratiques, réflexions de groupe
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation épargne réglementée à l'heure de la loi Pacte et de la gestion de patrimoine
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Le CNFCE est à l'écoute et réactif. »
Avis CNFCE Ormapost

Ormapost

Marie-Laure P. - Comptable

« Réactivité et professionnalisme, qualité de l'intervenant et des supports. »
Avis CNFCE EPT Plaine Commune

EPT Plaine Commune

Rabah A. - Responsable formation

« Très bonne organisation. »
Avis CNFCE TRB International

TRB International

Radia C. - Responsable formation

« Une approche pratique, synthétique, logique et complète du sujet. Une formation dynamique et bien structurée. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements. La formation suivie a entièrement répondu à mes attentes. »
Avis CNFCE société Serma

Serma

Karine B. - Gestionnaire formation

« Formation enrichissante. Qualité du formateur satisfaisante également. »

Centre Hospitalier de Narbonne

Lucie S. - Cadre de santé

« Adaptation de la journée de formation à la spécificité de mon organisation. »

Extime F&B Paris

Eric L. - gestionnaire de formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM - BNQ.16

Identifiez les règles applicables aux OPCVM et assimilez les impacts de ces directives avec notre formation UCITS IV et V de 2 jours en inter/intra/visio.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 820,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

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Gestion d'actifs, OPCVM et FIA - BNQ.23

Maîtrisez rapidement la gestion d'actif dans le cadre de la Loi Pacte en suivant notre formation sur la gestion d'actifs OPVCM-FIA de 2 jours en présentiel et à distance.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 820,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

 Découvrir

Audit interne bancaire - BNQ.14

Appréhendez la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne et différentes ses phases avec notre formation audit interne bancaire sur 1 jour.

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1 jour

Inter : 1 050,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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Bilan patrimonial - CTB.99

Apprenez à réaliser un diagnostic patrimonial, en seulement 2 jours, avec notre formation au bilan patrimonial, disponible en présentiel & à distance.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 530,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 140,00 € HT / groupe

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Crédit immobilier : Maîtriser l'approche commerciale - BNQ.03

Optimisez vos connaissances et pratiques en matière de crédit immobilier avec notre Formation crédit immobilier de 2 jours en inter/intra entreprise.

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Inter : 1 650,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

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Obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 - BNQ.04

Établissez une stratégie avec un suivi opérationnel transparent avec notre formation obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 sur 1 jour.

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Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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Risque de crédit - BNQ.06

Formation risque de crédit : Appréhendez les différents concepts en matière de gestion des risques de crédit d’un point de vue qualitatif.

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1 jour

Inter : 920,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel - ASS.67

Développez vos compétences et connaissances en matière de patrimoine avec cette formation à la gestion de patrimoine, de 2 jours.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 350,00 € HT / groupe

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Plan d'épargne retraite individuelle (PER) : Fiscalité et fonctionnement - BNQ.43

Maîtrisez le fonctionnement et l'organisation du PERI pour mieux guider vos clients avec notre formation PER, de 1 jour en présentiel et à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 1 050,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation Épargne réglementée : Loi Pacte et gestion de patrimoine

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.


Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

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Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.