REF : ASS.73

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 1 630,00 € HT / stagiaire

Consulter nos dates et lieux Votre devis en 90 sec.

Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 1 675,00 € HT / groupe

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Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges Créer un module E-Learning

Sommaire

87% de clients satisfaits
87% de clients satisfaits

Formation Approche patrimoniale de l’assurance vie : Maîtriser les concepts juridiques

Chaque contrat d’assurance vie a ses propres caractéristiques juridiques et fiscales. Il est crucial d’en comprendre les spécificités pour offrir à ses clients une solution adaptée. Le CNFCE vous propose la formation approche patrimoniale de l’assurance vie pour une durée de 2 jours. Cette session vise à approfondir vos connaissances en gestion de patrimoine et en droit applicable à l'assurance vie. Les participants renforceront leur expertise afin de conseiller efficacement les clients sur les produits d'épargne et de prévoyance.

Lors de cette formation, les stagiaires auront l’opportunité d’explorer les régimes matrimoniaux, les donations, les successions, et leurs impacts sur les contrats d'assurance vie. A l’issue de cette formation vos collaborateurs seront en mesure de répondre avec précision aux besoins des clients.

Consulter nos modalités et délais d'accès

REF : ASS.73

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Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Approche patrimoniale de l’assurance vie

Maîtriser les concepts juridiques fondamentaux liés à la gestion de patrimoine
Analyser et interpréter les impacts des régimes matrimoniaux, des donations et des successions
Développer des compétences pratiques en élaboration de bilans patrimoniaux

Programme

Programme daté du 04/09/2024

Introduction à la gestion de patrimoine

Introduction à la notion de patrimoine
Comprendre les droits sur le patrimoine
Identifier les éléments constitutifs du patrimoine
Déterminer les objectifs d’un bilan patrimonial, en évaluant la capacité d’épargne et en réalisant un diagnostic de transmission

Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contrat d’assurance vie

Passer en revue les différents régimes matrimoniaux
Analyser les impacts des régimes sur l’assurance vie, notamment les contrats d’assurance vie sous communauté réduite aux acquêts, sous communauté universelle, et sous régimes séparatistes
Examiner les incidences des décisions de jurisprudence
Évaluer les effets du changement de régime matrimonial
Comprendre la dissolution des régimes matrimoniaux
Apprécier les incidences du concubinage et du PACS sur l’assurance vie

Comprendre les spécificités des donations liées à l'assurance

Identifier les différents types de donations, y compris les donations ordinaires et les donations-partage
Analyser la fiscalité des donations
Décrire les modalités des donations
Comprendre le lien entre assurance vie et donation

S'approprier les modalités et le déroulement des successions

Comprendre la dévolution légale des successions
Examiner le rôle du testament dans la succession

Publics & pré-requis

Public cible

Gestionnaire de patrimoine
Collaborateur
Gestionnaire de contrats vie individuelle
Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation approche patrimoniale de l’assurance vie

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et pratiques
Apports méthodologiques
Exercices pratiques interactifs
Support pédagogique de la formation approche patrimoniale de l'assurance vie
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très bien. »

MFPrévoyance

Joséphine C. - RH

« Rigueur, gentillesse, disponibilité, suivi réactivité. »

Adapei 28

Estelle J. - Responsable ressources humaines

« Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour développer les compétences de nos collaborateurs. Avec le CNFCE, je discute du cahier des charges et des challenges et j’ai une proposition sur-mesure. »

HomeAway

Carine - Human Resources Coordinator

« Très bonne organisation, accueil top. »

Mission locale de Lens

Cindy D. - Responsable RH

« Très bonne réactivité de la part dur service en charge des formations. »

Udaf Essonne

Frédérique H. - Gestionnaire de formation

« L'organisation et le déroulement de la formation ont été satisfaisants. »

ITEP Jeanne Chevillotte

Mohamed T. - Chef de service

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Intra : 1 710,00 € HT / groupe

Découvrir

Pourquoi choisir la formation Approche patrimoniale de l’assurance vie

La formation approche patrimoniale de l’assurance vie vise à aider les professionnels à maîtriser l’ensemble des aspects importants d’une assurance vie. Tant au niveau juridique que financier. Lors de cette formation, vous aurez l’opportunité de maîtriser :

Les régimes matrimoniaux
Les donations
Les successions

Ce programme de formation inclut des apports théoriques ainsi que des exercices pratiques. Les participants développeront ainsi des compétences concrètes pour conseiller efficacement leur clientèle.

Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs souhaitant développer son expertise en matière d’assurance vie.

À l’issue de la formation, les participants seront évalués afin de valider les notions acquises en formation.

Notre catalogue de formations comprend de nombreux programmes pouvant compléter cet apprentissage. Pour plus d’informations sur notre offre, ou pour toute demande de devis, nos conseillers pédagogiques à votre disposition pour vous accompagner.

Foire aux questions formation Approche patrimoniale de l’assurance vie

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.