Formation Approche patrimoniale de l’assurance vie : Maîtriser les concepts juridiques
Chaque contrat d’assurance vie a ses propres caractéristiques juridiques et fiscales. Il est crucial d’en comprendre les spécificités pour offrir à ses clients une solution adaptée. Le CNFCE vous propose la formation approche patrimoniale de l’assurance vie pour une durée de 2 jours. Cette session vise à approfondir vos connaissances en gestion de patrimoine et en droit applicable à l'assurance vie. Les participants renforceront leur expertise afin de conseiller efficacement les clients sur les produits d'épargne et de prévoyance.
Lors de cette formation, les stagiaires auront l’opportunité d’explorer les régimes matrimoniaux, les donations, les successions, et leurs impacts sur les contrats d'assurance vie. A l’issue de cette formation vos collaborateurs seront en mesure de répondre avec précision aux besoins des clients.
Objectifs pédagogiques de la formation Approche patrimoniale de l’assurance vie
- Maîtriser les concepts juridiques fondamentaux liés à la gestion de patrimoine
- Analyser et interpréter les impacts des régimes matrimoniaux, des donations et des successions
- Développer des compétences pratiques en élaboration de bilans patrimoniaux
Programme
Introduction à la gestion de patrimoine
- Introduction à la notion de patrimoine
- Comprendre les droits sur le patrimoine
- Identifier les éléments constitutifs du patrimoine
- Déterminer les objectifs d’un bilan patrimonial, en évaluant la capacité d’épargne et en réalisant un diagnostic de transmission
Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contrat d’assurance vie
- Passer en revue les différents régimes matrimoniaux
- Analyser les impacts des régimes sur l’assurance vie, notamment les contrats d’assurance vie sous communauté réduite aux acquêts, sous communauté universelle, et sous régimes séparatistes
- Examiner les incidences des décisions de jurisprudence
- Évaluer les effets du changement de régime matrimonial
- Comprendre la dissolution des régimes matrimoniaux
- Apprécier les incidences du concubinage et du PACS sur l’assurance vie
Comprendre les spécificités des donations liées à l'assurance
- Identifier les différents types de donations, y compris les donations ordinaires et les donations-partage
- Analyser la fiscalité des donations
- Décrire les modalités des donations
- Comprendre le lien entre assurance vie et donation
S'approprier les modalités et le déroulement des successions
- Comprendre la dévolution légale des successions
- Examiner le rôle du testament dans la succession
Publics & prérequis
Public cible
- Gestionnaire de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtier, agents généraux, mandataire et commercial pour aborder les marchés de l'assurance vie
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation approche patrimoniale de l’assurance vie
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices pratiques interactifs
- Support pédagogique de la formation approche patrimoniale de l'assurance vie
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Samuel C.
Consultant-formateur expert, coach de dirigeants depuis près de 30 ans, Samuel C. est reconnu pour son expertise en leadership & management et relation client, déployée dans tous les secteurs, avec une expertise banques–assurances. Il y associe une maîtrise du droit des assurances, du droit patrimonial.
Certifié DISC, il s’appuie sur des outils psychométriques pour concevoir des parcours sur mesure, ancrer les pratiques et soutenir des résultats durables.
Découvrez Patrick N.
Après plusieurs expériences dans des fonctions commerciales dont les toutes dernières en qualité de Conseiller en Assurance de Personnes (Vie).
De Responsable Conformité Banque et Assurance certifié (RNCP 7/Master 2
à l’Ecole Supérieure de la Banque de Paris) et maintenant Formateur Expert
(Master 2 MEEF à l’INSPE de l’Université de Limoges).
Mes forces : Ingénierie de Formation et Pédagogique, Conformité
réglementaire, Lutte Anti Blanchiment, Lutte contre la fraude et
Anticorruption, RGPD, Maîtrise des Risques et l'Art de rendre la formation
obligatoire engageante (mon sujet de mémoire du Master 2 MEEF).
Découvrez Philippe D.
Formateur depuis 2010, Philippe est spécialiste des marchés financiers, de l’épargne longue, de la retraite et des assurances de personnes. Fort d’une expérience managériale auprès d’équipes variées, il accompagne dirigeants et indépendants dans la mise en place de solutions adaptées. Passionné par l’humain et attentif aux nouveaux enjeux bancaires, assurantiels et numériques, il transmet son expertise avec l’ambition de développer l’enthousiasme et le bien-être des collaborateurs.
Découvrez Bruno S.
Avec plus de 25 ans d’expérience en assurance et gestion de patrimoine, Bruno accompagne les acteurs de la bancassurance dans leur montée en compétences. Ses formations, vivantes et adaptées, couvrent toutes les étapes : de la conception au déploiement, en présentiel comme en distanciel.
Réserver une formation Approche patrimoniale de l’assurance vie
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|---|---|---|
| Du 26.05.26 au 27.05.26 | Nantes (44) | |
| Du 04.06.26 au 05.06.26 | Classe virtuelle | |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Marseille (13) | |
| Du 23.06.26 au 24.06.26 | Paris (75) | |
| Du 02.07.26 au 03.07.26 | Dijon (21) | |
| Du 16.07.26 au 17.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 27.07.26 au 28.07.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 13.08.26 au 14.08.26 | Toulouse (31) | |
| Du 24.08.26 au 25.08.26 | Nice (06) | |
| Du 02.09.26 au 03.09.26 | Paris (75) | |
| Du 10.09.26 au 11.09.26 | Lille (59) | |
| Du 22.09.26 au 23.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 01.10.26 au 02.10.26 | Lyon (69) | |
| Du 13.10.26 au 14.10.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 22.10.26 au 23.10.26 | Paris (75) | |
| Du 29.10.26 au 30.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 09.11.26 au 10.11.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 18.11.26 au 19.11.26 | Nantes (44) | |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 08.12.26 au 09.12.26 | Marseille (13) | |
| Du 17.12.26 au 18.12.26 | Paris (75) | |
| Du 28.12.26 au 29.12.26 | Dijon (21) |
Avis vérifiés
Expertise
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Qualité
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Pourquoi choisir la formation Approche patrimoniale de l’assurance vie
La formation approche patrimoniale de l’assurance vie vise à aider les professionnels à maîtriser l’ensemble des aspects importants d’une assurance vie. Tant au niveau juridique que financier. Lors de cette formation, vous aurez l’opportunité de maîtriser :
- Les régimes matrimoniaux
- Les donations
- Les successions
Ce programme de formation inclut des apports théoriques ainsi que des exercices pratiques. Les participants développeront ainsi des compétences concrètes pour conseiller efficacement leur clientèle.
Cette formation s’adresse à tous les collaborateurs souhaitant développer son expertise en matière d’assurance vie.
À l’issue de la formation, les participants seront évalués afin de valider les notions acquises en formation.
Notre catalogue de formations comprend de nombreux programmes pouvant compléter cet apprentissage. Pour plus d’informations sur notre offre, ou pour toute demande de devis, nos conseillers pédagogiques à votre disposition pour vous accompagner.
Foire aux questions formation Approche patrimoniale de l’assurance vie
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 19/05/2026