- En 2023, 87% de clients satisfaits
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Formation Private Equity : Appréhender le fonctionnement du capital-investissement
Le private equity, ou capital-investissement, correspond au fait d’investir dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement. Compte-tenu des spécificités de ce mode d’investissement, non-côté en bourse, et de ces divers véhicules, il convient d’en maîtriser les fondamentaux pour offrir à ses clients des méthodes de financement alternatives.
Notre formation private equity offre aux professionnels des compétences clés leur permettant d’appréhender les spécificités du capital investissement, afin de guider leurs clients plus efficacement. Ils auront un panorama complet des acteurs et des véhicules d’investissement (FCPI, FIPS, etc.) propres au private equity.
Ce programme de 1 jour se veut grandement pratique. Cela signifie que des exercices et des études de cas seront mis à l’œuvre pour un gain rapide et concret.
Objectifs pédagogiques de la formation Private Equity : maîtriser le Capital-investissement
- Différencier les acteurs du private equity
- Comprendre le vocabulaire de la profession
- Appréhender le fonctionnement et le cycle de vie d’un fonds
- Comprendre les principaux documents contractuels liés à la gestion des fonds et l’information des investisseurs
Programme
Programme daté du 9/4/2024Définir le capital investissement et ses fondamentaux
- Définition du capital-investissement et spécifiquement des fonds d’investissement
- Présentation du rôle des investisseurs institutionnels
- S’approprier les référentiels métiers :
- IPEV
- Reporting Guidelines
- Déontologie
- Charte des Investisseurs pour la Croissance
Identifier les principaux véhicules d’investissement
- Présentation des différents véhicules d’investissement réservés aux investisseurs
- FPCI
- FIPS
- SICAV
- FIA
- FCPI
- OPCCI
- FCT
- Explication des critères juridiques, financiers et fiscaux de chaque véhicule
- Leur spécificité juridiques, financières et fiscales
- Investissement et retours attendus
- La relation investisseur / fond (gouvernance, obligation d’information…)
Comprendre les différentes étapes d’un investissement
- Appréhender les étapes d’un investissement et les différents acteurs associés
- Investissement initial
- Investissement complémentaire
- Sortie partielle / totale)
Appréhender les différents documents contractuels à l’entrée et au cours de la vie de l’investissement
- Les principaux documents contractuels :
- Lettre d’intention
- Pacte d’actionnaires
- Garantie de passif
- Les covenants bancaires...
- Le suivi d’un investissement : la gouvernance d’entreprise, le reporting
Suivre les étapes du désinvestissement/ sortie de l’investissement
- La sortie d’un investissement : La temporalité et les modes de sortie
- Les due-diligences comptables, juridiques, stratégiques, de marché, sociales...
Publics & pré-requis
Public cible
- Collaborateurs de banque d’affaires, de cabinets de courtage
- Gérants de fonds
- Gestionnaires middle et back office
- Etc.
Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation Private Equity
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas
- Quizz
- Sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation Private equity
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Témoignages
EPA Marne
Sophie L. - Gestionnaire de formation
GANDI SAS
Laurence P. - Responsable RH
Communauté de communes Entre Juine et Renarde
Cédric J. - Responsable aménagement & développement durable des territoires