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REF : ASS.40
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Sommaire

Formation Assurance vie : Les contrats multi supports
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation assurance vie : Maîtriser les contrats multi supports

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Les contrats multi supports

  • Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
  • Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
  • Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Les mécanismes du contrat multi supports

  • Le fonctionnement de l'assurance vie
  • La dichotomie fonds euro et multi supports
  • Le fonctionnement du multi support
    • Le versement : PU / PP
    • La valorisation
    • La gestion financière
    • L'unité de compte
    • Les frais
    • Les garanties
    • La vie du contrat multi support
    • Le dénouement du contrat multi support

Examen du multi support

  • Intérêts du multi support
  • Typologie des contrats multi supports
  • Typologie des Unités de Compte
    • Fonds en euro
    • Monétaires
    • Obligataires
    • Actions
    • Immobilier
  • Les profils des multi supports
    • Les profils classiques

Prudence Equilibre Dynamique

  • La gestion profilée

Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne

  • La diversification
    • Diversification du risque
    • Diversification économique
    • Diversification géographique
    • Diversification financière
  • Choisir un profil d'investissement
  • Choisir un rendement : taux et rendement
  • Mécanismes de consolidation ou Noria
  • Piloter la gestion de ses actifs

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux

Pré-requis

Avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation assurance vie contrats multi supports
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très satisfaisant »

Association Leila

Aziz A. - Gestionnaire de formation

« Une formatrice au top qui a su répondre à nos attentes et embarquer nos collaborateurs pendant ces 3 jours. »

Institut Robert Merle d'Aubigné

Karine G. - Chargée de formation

« Merci pour la qualité de cette formation, tant au niveau de son organisation que de son animation ! Nos collaborateurs sont satisfaits des apports pédagogiques et de la méthode interactive qui ont permis de définir un plan d'actions adapté à nos besoins. »

Benoit Systemes

Stéphanie H. - Chargée de projets

« Réactif et coopératif. »

Syndicat mixte Gironde numérique

Elodie A. - Gestionnaire de formation

« Très bonne formation, une formatrice à l'écoute dans un cadre agréable et facile d'accès. »

Co Développement RH

Laurine L. - Consultante Formatrice

« Très bien. »

RCCEM

Fabien M. - Directeur adjoint

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Prévoyance : Maîtriser les garanties et les différents régimes - ASS.36

Formation Prévoyance : Maîtrisez le système de prévoyance obligatoire et les prestations du régime de base avec notre formation pour les entreprise.

2 jours
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Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

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Retraite collective : régimes obligatoires et épargne retraite collective - ASS.37

Appréhendez les changements de la réforme des retraites en matière d'épargne retraite collective/de régimes obligatoires avec notre formation de 2 jours.

2 jours
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Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

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Assurance collective ou assurance groupe - ASS.38

Maîtrisez les principes juridiques, fiscaux et sociaux des régimes collectifs dans l'entreprise avec notre formation sur l'assurance collective de 2 jours.

2 jours
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Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

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Assurance vie individuelle - ASS.35

Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne, et son fonctionnement juridique et technique.

2 jours
Avis clients

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

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Prévoyance collective : Principes de l'accord interprofessionnel de portabilité - ASS.39

Maîtrisez les mécanismes de portabilité des régimes de prévoyance & de complémentaire santé avec notre formation prévoyance collective en seulement 1 jour.

1 jour
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Inter : 990,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 610,00 € HT / groupe

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Assurance sur mesure - ASS.00

Déclinez un programme de formation assurance sur-mesure pour former vos salariés sur des aspects bien spécifiques de leur métier en nous contactant.

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Avis clients

Sur demande

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Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux - ASS.44

Assimilez le fonctionnement des règles fiscales et juridiques applicables au contrat d'assurance vie avec notre formation sur l'assurance vie, sur 2 jours.

2 jours
Avis clients

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 020,00 € HT / groupe

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