Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche

REF : ASS.40
Chargement en cours
Format Dans nos locaux ou à distance Durée 1 jour Prix 670,00 € HT / personne
Consulter nos dates et lieux Je m'inscris Votre devis en 90 sec.
Format Dans vos locaux ou à distance Durée 1 jour Prix 1 595,00 € HT / groupe
Je commande Votre devis en 90 sec.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges
Formation Assurance vie : Les contrats multi supports
  • En 2022, 86% de clients satisfaits

Formation assurance vie : Maîtriser les contrats multi supports

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Les contrats multi supports

  • Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
  • Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
  • Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Les mécanismes du contrat multi supports

  • Le fonctionnement de l'assurance vie
  • La dichotomie fonds euro et multi supports
  • Le fonctionnement du multi support
    • Le versement : PU / PP
    • La valorisation
    • La gestion financière
    • L'unité de compte
    • Les frais
    • Les garanties
    • La vie du contrat multi support
    • Le dénouement du contrat multi support

Examen du multi support

  • Intérêts du multi support
  • Typologie des contrats multi supports
  • Typologie des Unités de Compte
    • Fonds en euro
    • Monétaires
    • Obligataires
    • Actions
    • Immobilier
  • Les profils des multi supports
    • Les profils classiques

Prudence Equilibre Dynamique

  • La gestion profilée

Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne

  • La diversification
    • Diversification du risque
    • Diversification économique
    • Diversification géographique
    • Diversification financière
  • Choisir un profil d'investissement
  • Choisir un rendement : taux et rendement
  • Mécanismes de consolidation ou Noria
  • Piloter la gestion de ses actifs

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux

Pré-requis

Avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation assurance vie contrats multi supports
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Formation très ludique via le simulateur. Les échanges avec le formateur ont été très intéressants. CNFCE a su s'adapter à nos problématiques. Très bonne formation. »
logo idees 21

ID'EES 21

Mélanie S. - Chargée de formation

« Avis très satisfaisant sur la gestion de ce projet, l'organisation, la réactivité des interlocuteurs. J'ajouterai également une entière satisfaction de l'intervenant pour sa qualité relationnelle et pédagogique. »
temoignages ifsi aigle cnfce

CENTRE HOSPITALIER DE L'AIGLE

Nadine F. - RH

« Formation très bien suivie, personne à l'écoute, très disponible et très bien accueillis. Locaux très agréable. Je recommande ce site. »

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Christelle G. - Cheffe de cuisine

Formations complémentaires

Prévoyance : Maîtriser les garanties et les différents régimes 2 jours Retraite collective : régimes obligatoires et épargne retraite collective 2 jours Assurance collective ou assurance groupe 2 jours Maîtriser les fondamentaux de l'assurance 2 jours Assurance vie individuelle 2 jours Prévoyance collective : Principes de l'accord interprofessionnel de portabilité 1 jour Assurance sur mesure Selon vos besoins Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux 2 jours