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FORMATION Assurance vie : Les contrats multi supports

Formation assurance vie : Maîtriser les contrats multi supports

Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie : Les contrats multi supports

  • Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
  • Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
  • Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal

Programme

Les mécanismes du contrat multi supports

  • Le fonctionnement de l'assurance vie
  • La dichotomie fonds euro et multi supports
  • Le fonctionnement du multi support
    • Le versement : PU / PP
    • La valorisation
    • La gestion financière
    • L'unité de compte
    • Les frais
    • Les garanties
    • La vie du contrat multi support
    • Le dénouement du contrat multi support

Examen du multi support

  • Intérêts du multi support
  • Typologie des contrats multi supports
  • Typologie des Unités de Compte
    • Fonds en euro
    • Monétaires
    • Obligataires
    • Actions
    • Immobilier
  • Les profils des multi supports
    • Les profils classiques

Prudence Equilibre Dynamique

  • La gestion profilée

Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne

  • La diversification
    • Diversification du risque
    • Diversification économique
    • Diversification géographique
    • Diversification financière
  • Choisir un profil d'investissement
  • Choisir un rendement : taux et rendement
  • Mécanismes de consolidation ou Noria
  • Piloter la gestion de ses actifs

Programme daté du 13/01/2021

Publics & pré-requis

Public cible

  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux

Pré-requis

Avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation assurance vie contrats multi supports

Dates & lieux

DÉBUT FIN
25-10-2021 25-10-2021 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
08-11-2021 08-11-2021 Bordeaux
03-12-2021 03-12-2021 Lille
17-12-2021 17-12-2021 Classe virtuelle
20-01-2022 20-01-2022 Bordeaux
31-01-2022 31-01-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
09-02-2022 09-02-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
22-02-2022 22-02-2022 Lille
15-03-2022 15-03-2022 Lyon
15-04-2022 15-04-2022 Bordeaux
06-05-2022 06-05-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
19-05-2022 19-05-2022 Lille
02-06-2022 02-06-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
13-06-2022 13-06-2022 Lyon
08-07-2022 08-07-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
28-07-2022 28-07-2022 Bordeaux
25-08-2022 25-08-2022 Lille
13-09-2022 13-09-2022 Lyon
23-09-2022 23-09-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
06-10-2022 06-10-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
25-11-2022 25-11-2022 Bordeaux
06-12-2022 06-12-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
15-12-2022 15-12-2022 Lille
27-12-2022 27-12-2022 Lyon
Selon vos disponibilités Dans vos locaux

INTER
INTRA

Centre de formation ou classe virtuelle

Référence :

ASS.40

Durée :

1 jour

Prix :

650 € HT / personne 

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PROCHAINES DATES

du 25-10-2021
au 25-10-2021
VISIO / PRESENTIEL Paris
du 08-11-2021
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Bordeaux
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au 03-12-2021
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