Formation assurance vie : Maîtriser les contrats multi supports
Les contrats multisupport sont des mécanismes permettant à l’épargnant de disposer de deux types de supports : un sécurisé, en fonds en euros, et un plus agressif, plus rémunérateur, en unités de compte (UC). Notre formation à l’assurance-vie multisupport offre un regard technique sur ces mécanismes ainsi que des outils pour bâtir des stratégies de placement profilées.
Les professionnels formés auront toutes les cartes en main pour conseiller leurs clients et leur proposer des contrats diversifiés et adaptés à leur appétence au risque.
Ce programme vous est proposé en présentiel et à distance.
Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie multi supports
- Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
- Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
- Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal
Programme
Comprendre les mécanismes du contrat multi-supports
- Étudier le fonctionnement global de l'assurance vie et ses particularités
- Analyser la dichotomie entre les fonds en euros et les contrats multi-supports
- Examiner le fonctionnement spécifique du contrat multi-supports
- Identifier les modalités de versement : prime unique (PU) et prime périodique (PP)
- Comprendre les mécanismes de valorisation des fonds
- Analyser les principes de gestion financière dans un contrat multi-supports
- Définir la notion d’unité de compte et son rôle dans les investissements
- Étudier les différents types de frais associés au contrat multi-supports
- Comprendre les garanties incluses dans un contrat multi-supports
- Analyser les différentes étapes de la vie du contrat multi-supports
- Étudier les modalités de dénouement du contrat multi-supports
Examiner le contrat multi-supports et ses avantages
- Identifier les intérêts spécifiques d’un contrat multi-supports pour l’investisseur
- Classifier les différents types de contrats multi-supports
- Étudier les caractéristiques de l’assurance vie individuelle
- Analyser les particularités de l’assurance collective
- Comprendre le régime applicable aux Travailleurs Non-Salariés (TNS)
- Classifier les différentes unités de compte dans les contrats multi-supports
- Étudier le fonctionnement des fonds en euros
- Analyser les unités de compte monétaires
- Comprendre les unités de compte obligataires
- Étudier les unités de compte en actions
- Analyser les unités de compte liées à l’immobilier
- Identifier les différents profils de contrats multi-supports
- Analyser les profils classiques : prudence, équilibre, et dynamique
- Comprendre les principes de la gestion profilée dans les contrats multi-supports
Bâtir une stratégie d'épargne avec un contrat multi-supports
- Élaborer une stratégie de diversification dans les contrats multi-supports
- Diversifier les risques pour mieux répartir les investissements
- Diversifier les investissements selon les secteurs économiques
- Analyser l’importance de la diversification géographique dans un portefeuille d'actifs
- Comprendre la diversification financière et ses avantages
- Choisir un profil d’investissement adapté à ses objectifs financiers
- Définir un rendement cible : comprendre les taux et les rendements possibles
- Mettre en place les mécanismes de consolidation ou Noria pour sécuriser les gains
- Piloter activement la gestion de ses actifs dans un contrat multi-supports
Publics & prérequis
Public cible
- Gestionnaires de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé d'avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices et cas pratiques
- Support pédagogique de la formation assurance vie multi supports
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Olivier B.
Formateur et enseignant, après plus de 20 ans d'expérience en compagnies d’assurances, j’ai choisi de transmettre autrement : rendre l’apprentissage vivant. J’allie expertise métier et pédagogie innovante, avec des outils ludiques qui stimulent, engagent et marquent durablement les esprits.Investi dans la réussite des apprenants, je mets tout en œuvre pour favoriser l’engagement, l’ancrage des connaissances et la valorisation durable des compétences.
Découvrez Vincent G.
De formation supérieure, niveau Master, dans le domaine du droit des affaires avec une spécialisation en finance, j'ai fais mes armes dans le monde bancaire en tant que chargé d’affaires professionnels.
Intervenant au sein de Business School reconnues, j'ai pris la direction de la formation professionnelle. Depuis maintenant 5 ans, l’échange au sein des séances de formation professionnelles est une source d’enrichissement pour moi.
Découvrez Olivier N.
Olivier est expert dans la formation et la promotion d’offres de produits et services en santé, prévoyance, retraite, auprès de banques et assurances. Son expérience professionnelle l’a amené à former des réseaux internes mais également externes de courtiers et de partenaires.
Il intervient pour des missions de conseil et de formation sur votre offre assurance et sur le réglementaire.
Il accompagne et forme vos équipes avant vente, vente et vos services supports, tant sur le plan technique que sur l’approche commerciale, le management et la conduite du changement.
Réserver une formation Assurance vie multi supports
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| Le 17.12.26 | Paris (75) | |
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Nos avis clients
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2L Collection
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Foire aux questions formation Assurance vie multi supports
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Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Quelles sont nos solutions de financement ?
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- OPCO
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Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 16/12/2025