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En 2024, 88% de clients satisfaits
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Formation assurance vie : Maîtriser les contrats multi supports
Les contrats multisupport sont des mécanismes permettant à l’épargnant de disposer de deux types de supports : un sécurisé, en fonds en euros, et un plus agressif, plus rémunérateur, en unités de compte (UC). Notre formation à l’assurance-vie multisupport offre un regard technique sur ces mécanismes ainsi que des outils pour bâtir des stratégies de placement profilées.
Les professionnels formés auront toutes les cartes en main pour conseiller leurs clients et leur proposer des contrats diversifiés et adaptés à leur appétence au risque.
Ce programme vous est proposé en présentiel et à distance.
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation Assurance vie multi supports
- Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
- Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
- Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal
Programme
Programme daté du 17/09/2024Comprendre les mécanismes du contrat multi-supports
- Étudier le fonctionnement global de l'assurance vie et ses particularités
- Analyser la dichotomie entre les fonds en euros et les contrats multi-supports
- Examiner le fonctionnement spécifique du contrat multi-supports
- Identifier les modalités de versement : prime unique (PU) et prime périodique (PP)
- Comprendre les mécanismes de valorisation des fonds
- Analyser les principes de gestion financière dans un contrat multi-supports
- Définir la notion d’unité de compte et son rôle dans les investissements
- Étudier les différents types de frais associés au contrat multi-supports
- Comprendre les garanties incluses dans un contrat multi-supports
- Analyser les différentes étapes de la vie du contrat multi-supports
- Étudier les modalités de dénouement du contrat multi-supports
Examiner le contrat multi-supports et ses avantages
- Identifier les intérêts spécifiques d’un contrat multi-supports pour l’investisseur
- Classifier les différents types de contrats multi-supports
- Étudier les caractéristiques de l’assurance vie individuelle
- Analyser les particularités de l’assurance collective
- Comprendre le régime applicable aux Travailleurs Non-Salariés (TNS)
- Classifier les différentes unités de compte dans les contrats multi-supports
- Étudier le fonctionnement des fonds en euros
- Analyser les unités de compte monétaires
- Comprendre les unités de compte obligataires
- Étudier les unités de compte en actions
- Analyser les unités de compte liées à l’immobilier
- Identifier les différents profils de contrats multi-supports
- Analyser les profils classiques : prudence, équilibre, et dynamique
- Comprendre les principes de la gestion profilée dans les contrats multi-supports
Bâtir une stratégie d'épargne avec un contrat multi-supports
- Élaborer une stratégie de diversification dans les contrats multi-supports
- Diversifier les risques pour mieux répartir les investissements
- Diversifier les investissements selon les secteurs économiques
- Analyser l’importance de la diversification géographique dans un portefeuille d'actifs
- Comprendre la diversification financière et ses avantages
- Choisir un profil d’investissement adapté à ses objectifs financiers
- Définir un rendement cible : comprendre les taux et les rendements possibles
- Mettre en place les mécanismes de consolidation ou Noria pour sécuriser les gains
- Piloter activement la gestion de ses actifs dans un contrat multi-supports
Publics & pré-requis
Public cible
- Gestionnaires de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
Pré-requis
Il est recommandé d'avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices et cas pratiques
- Support pédagogique de la formation assurance vie multi supports
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients

AdhexPharma
Anais P. - Responsable formation et développement RH

Atelier Chenu Monnier
Adrien M. - Architecte HMONP

IPVF
Pierre B. - Responsable formation

Talem
Sonia T. - Chargée de formation

HAMIES
Laurent N. - Responsable administratif

SMA BTP
Mariam S. - Gestionnaire formation

Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Foire aux questions formation Assurance vie multi supports
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.