REF : FIN.37

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 030,00 € HT / stagiaire

Consulter nos dates et lieux Votre devis en 90 sec.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 650,00 € HT / groupe

Je commande Votre devis en 90 sec.

Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges Créer un module E-Learning

Sommaire

En 2024, 88% de clients satisfaits
En 2024, 88% de clients satisfaits

Formation Valeurs mobilières et assurance-vie

Les valeurs mobilières et l'assurance-vie sont deux instruments financiers essentiels dans la gestion de patrimoine. Ensemble, elles offrent une diversification et une gestion du risque importantes pour les investisseurs, tout en répondant à différents objectifs financiers, que ce soit la croissance du capital, la génération de revenus ou la sécurité financière à long terme.

Se former aux valeurs mobilières et assurance-vie vous permettra de maîtriser la gestion des risques financiers tout en respectant les réglementations en vigueur. Suivez notre programme de formation d’1 jour et apprenez à gérer les produits financiers et les valeurs mobilières.

Consulter nos modalités et délais d'accès

REF : FIN.37

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Valeurs mobilières et assurance-vie

Comprendre les principes de base des valeurs mobilières et de l’assurance vie
Identifier et analyser les différents produits financiers dans les catégories des valeurs mobilières et des assurances vie
Appréhender les aspects réglementaires et fiscaux pertinents liés aux valeurs mobilières et à l’assurance vie

Programme

Programme daté du 03/05/2024

Appréhender les fondamentaux des valeurs mobilières et de l’assurance vie

Définir les valeurs mobilières et leur rôle dans l'économie
Explorer différents types de valeurs mobilières
- Actions
- Obligations

Comprendre les principes de base de l'assurance vie
Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie

Développer des stratégies d’investissement en valeurs mobilières

Analyser les stratégies d’investissement pour les actions et les obligations
Comprendre l’importance de la diversification et du profil de risque

Aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie

Identifier les implications fiscales des contrats d’assurance vie
Examiner les aspects légaux liés aux bénéficiaires et à la transmission
Analyser des scénarios pour mieux comprendre les implications pratiques

Publics & pré-requis

Public cible

Les collaborateurs du milieu bancaire et de l’assurance tels que les :

Professionnels de la finance
Analystes financiers
Investisseurs institutionnels et gérants de portefeuille
Régulateurs et responsables de la politique monétaire

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation valeurs mobilières et assurance vie

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques
Exercices et cas pratiques
Mise en situation, ateliers
Débats, échanges et partages d’expérience
Support de cours de la formation
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Une belle réactivité sur un besoin primordial dans mon métier. »

Piscine Georges Hermant

Mylène C. - Chargée de formation

« Très bonne organisation . Support proposé excellent . Je recommande. »

EVOLUTEC INGENIERIE

Fellah B.-

« Efficace. »

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Delphine B. - Gestionnaire formation

« Les stagiaires ont été satisfaits de la formation suivie. Formateur très professionnel et partage d'expériences. Mises en situations diverses. »

APF France Handicap

Jessica T. - Responsable formation

« Gestion fluide, satisfait de la prestation. »

Talem

Sonia T. - Chargée de formation

« Rien à redire. Très bien ! »

Placement Familial La Nouvelle Etoile

Denis M. - chargé de formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Assurance vie individuelle - ASS.35

Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne, et son fonctionnement juridique et technique.

2 jours

Avis clients

2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 350,00 € HT / groupe

Découvrir

Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel - ASS.67

Développez vos compétences et connaissances en matière de patrimoine avec cette formation à la gestion de patrimoine, de 2 jours.

2 jours

Avis clients

2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 350,00 € HT / groupe

Découvrir

Private Equity : maîtriser le Capital-investissement - FIN.32

Maîtrisez rapidement le fonctionnement du capital-investissement avec notre formation private equity, de 1 jour en présentiel & à distance.

1 jour

Avis clients

1 jour

Inter : 1 010,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 650,00 € HT / groupe

Découvrir

Investissement immobilier du particulier : les fondamentaux - FIN.33

Maîtrisez le cadre de l'immobilier des particuliers avec notre formation sur l'investissement immobilier, de 2 jours en présentiel & à distance.

2 jours

Avis clients

2 jours

Inter : 1 570,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

Découvrir

Devoir d’information et de conseil en assurance - ASS.69

Assurez-vous de respecter vos prérogatives en matière d'information et de conseil, grâce à notre formation d'1 jour en présentiel ou à distance.

1 jour

Avis clients

1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

Découvrir

Marchés boursiers : Les fondamentaux - FIN.36

Maîtrisez rapidement les fondamentaux de la bourse et des marchés boursiers avec notre formation d'1 jour, en présentiel & à distance.

1 jour

Avis clients

1 jour

Inter : 1 010,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 650,00 € HT / groupe

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Marché obligataire - FIN.34

Maîtrisez le fonctionnement et les spécificités du marché obligatoire en seulement 2 jours, grâce à notre formation disponible en présentiel et à distance.

2 jours

Avis clients

2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

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Assurance homme-clé - ASS.70

Effectuez la formation assurance homme-clé permettra à votre entreprise de compenser la perte humaine et financière pour garantir la pérennité.

1 jour

Avis clients

1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

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Approche patrimoniale de l’assurance vie - ASS.73

Développez votre expertise en assurance vie et en gestion de patrimoine avec notre formation approche patrimoniale de l’assurance vie de 2 jours.

2 jours

Avis clients

2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 675,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation Valeurs mobilières et assurance-vie

La formation est-elle disponible à distance ?

La formation est disponible en ligne sous le format de classe virtuelle et peut s’effectuer en télétravail ou au bureau.

Combien de temps dure la formation ?

La formation valeurs mobilières et assurance-vie se déroule en 1 jour. 

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.