Formation Formation valeurs mobilières et assurance-vie
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation Valeurs mobilières et assurance-vie

Les valeurs mobilières et l'assurance-vie sont deux instruments financiers essentiels dans la gestion de patrimoine. Ensemble, elles offrent une diversification et une gestion du risque importantes pour les investisseurs, tout en répondant à différents objectifs financiers, que ce soit la croissance du capital, la génération de revenus ou la sécurité financière à long terme. 

Se former aux valeurs mobilières et assurance-vie vous permettra de maîtriser la gestion des risques financiers tout en respectant les réglementations en vigueur. Suivez notre programme de formation d’1 jour et apprenez à gérer les produits financiers et les valeurs mobilières. 


Objectifs pédagogiques de la formation Valeurs mobilières et assurance-vie

  • Comprendre les principes de base des valeurs mobilières et de l’assurance vie  
  • Identifier et analyser les différents produits financiers dans les catégories des valeurs mobilières et des assurances vie 
  • Appréhender les aspects réglementaires et fiscaux pertinents liés aux valeurs mobilières et à l’assurance vie  

Programme

Programme daté du 2/5/2024

Appréhender les fondamentaux des valeurs mobilières et de l’assurance vie 

  • Définir les valeurs mobilières et leur rôle dans l'économie 
  • Explorer différents types de valeurs mobilières 
    • Actions
    • Obligations 
  • Comprendre les principes de base de l'assurance vie 
  • Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie 

Développer des stratégies d’investissement en valeurs mobilières  

  • Analyser les stratégies d’investissement pour les actions et les obligations 
  • Comprendre l’importance de la diversification et du profil de risque  

Aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie 

  • Identifier les implications fiscales des contrats d’assurance vie  
  • Examiner les aspects légaux liés aux bénéficiaires et à la transmission  
  • Analyser des scénarios pour mieux comprendre les implications pratiques 

Publics & pré-requis

Public cible

Les collaborateurs du milieu bancaire et de l’assurance tels que les : 

  • Professionnels de la finance 
  • Analystes financiers 
  • Investisseurs institutionnels et gérants de portefeuille 
  • Régulateurs et responsables de la politique monétaire 

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation valeurs mobilières et assurance vie 


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques 
  • Exercices et cas pratiques 
  • Mise en situation, ateliers 
  • Débats, échanges et partages d’expérience  
  • Support de cours de la formation 
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Foire aux questions formation Valeurs mobilières et assurance-vie

La formation est-elle disponible à distance ?

La formation est disponible en ligne sous le format de classe virtuelle et peut s’effectuer en télétravail ou au bureau.  

Combien de temps dure la formation ?

La formation valeurs mobilières et assurance-vie se déroule en 1 jour.