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Sommaire

En 2023, 87% de clients satisfaits
En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation Valeurs mobilières et assurance-vie

Les valeurs mobilières et l'assurance-vie sont deux instruments financiers essentiels dans la gestion de patrimoine. Ensemble, elles offrent une diversification et une gestion du risque importantes pour les investisseurs, tout en répondant à différents objectifs financiers, que ce soit la croissance du capital, la génération de revenus ou la sécurité financière à long terme.

Se former aux valeurs mobilières et assurance-vie vous permettra de maîtriser la gestion des risques financiers tout en respectant les réglementations en vigueur. Suivez notre programme de formation d’1 jour et apprenez à gérer les produits financiers et les valeurs mobilières.

Objectifs pédagogiques de la formation Valeurs mobilières et assurance-vie

Comprendre les principes de base des valeurs mobilières et de l’assurance vie
Identifier et analyser les différents produits financiers dans les catégories des valeurs mobilières et des assurances vie
Appréhender les aspects réglementaires et fiscaux pertinents liés aux valeurs mobilières et à l’assurance vie

Programme

Programme daté du 03/05/2024

Appréhender les fondamentaux des valeurs mobilières et de l’assurance vie

Définir les valeurs mobilières et leur rôle dans l'économie
Explorer différents types de valeurs mobilières
- Actions
- Obligations

Comprendre les principes de base de l'assurance vie
Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie

Développer des stratégies d’investissement en valeurs mobilières

Analyser les stratégies d’investissement pour les actions et les obligations
Comprendre l’importance de la diversification et du profil de risque

Aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie

Identifier les implications fiscales des contrats d’assurance vie
Examiner les aspects légaux liés aux bénéficiaires et à la transmission
Analyser des scénarios pour mieux comprendre les implications pratiques

Publics & pré-requis

Public cible

Les collaborateurs du milieu bancaire et de l’assurance tels que les :

Professionnels de la finance
Analystes financiers
Investisseurs institutionnels et gérants de portefeuille
Régulateurs et responsables de la politique monétaire

Pré-requis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation valeurs mobilières et assurance vie

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques
Exercices et cas pratiques
Mise en situation, ateliers
Débats, échanges et partages d’expérience
Support de cours de la formation
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très satisfaisant »

Association Leila

Aziz A. - Gestionnaire de formation

« Organisation rapide et efficace, animation de qualité. Très bien ! »

La Compagnie Bio et Nature

Virginy B. - Chargée de formation

« Organisme de formation réactif et attentif aux souhaits du client. Nos formations Ecoconduite se sont très bien passées. »

Pinson Paysage

Aurélie B. - Chargée de formation

« Une formation ludique et enrichissante, menée par un formateur professionnel et passionné. »

Les Toupinets

Ludivine G. - Directrice

« Formation très enrichissante. Le formateur a su s'adapter aux besoins de notre établissement. »

Petites Sœurs des Pauvres

Mégane - Chef de projets

« C'était très bien! »

ICAPE

Delphine G. - HR Specialist

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Assurance vie individuelle - ASS.35

Notre formation à l’assurance vie individuelle vise à assimiler les fondamentaux de ce produit d’épargne, et son fonctionnement juridique et technique.

2 jours

Avis clients

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 220,00 € HT / groupe

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