Formation fiscalité du patrimoine : appréhender l'imposition et maîtriser les avantages fiscaux et les investissements
La fiscalité du patrimoine correspond à l'ensemble des taxes portant sur le patrimoine des individus ou des ménages. Que faut-il déclarer ? Comment obtenir des avantages fiscaux ?
Cette formation sur la fiscalité du patrimoine, d'une durée de deux jours en inter/intra entreprise ou sur mesure selon vos besoins, répondra aux questions des stagiaires en matière de fiscalité. Elle permettra surtout de maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine et de connaître ses spécificités (avantages fiscaux, droits d'enregistrements, calcul des impôts etc.).
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation Fiscalité du patrimoine
- Maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine
- Connaître les moyens de réduire son imposition
- Maîtriser les avantages fiscaux et les investissements
Programme
Historique et généralités de la fiscalité du patrimoine
- Appréhender les normes concernant l'ISF (Impôt sur la fortune)
- Connaître son champ d'application
- Comment déterminer le patrimoine taxable ?
- Appréhender le calcul de l'impôt
- Connaître le plafonnement
- Déclaration, paiement et contrôle : ce qu'il faut savoir
Déterminer l'imposition des revenus du patrimoine
- Les revenus fonciers : ce qu'il faut savoir
- Déterminer l'imposition en fonction des locations meublées
- Calculer les revenus de valeurs et capitaux mobiliers
- Calculer les plus values
Appréhender les avantages fiscaux et investissements patrimoniaux
- Mise au point sur les sociétés patrimoniales
- Comprendre le principe de montage patrimonial relatif au démembrement de propriété
- Assurer la gestion de l'immobilier d'entreprise
Comprendre les mécanismes des droits d'enregistrement
- Définition des droits de mutation à titre gratuit
- Définition des droits de mutation à titre onéreux
Appréhender les impôts locaux dans la fiscalité du patrimoine
- La taxe foncière : définition et mode de calcul
- Point sur la CFE (Cotisation foncière des entreprises)
Publics & prérequis
Public cible
- Conseillers en gestion du patrimoine
- Comptables
- Avocats
- Particuliers
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation fiscalité du patrimoine
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas
- Exercices
- Support de formation fiscalité du patrimoine
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Vincent G.
De formation supérieure, niveau Master, dans le domaine du droit des affaires avec une spécialisation en finance, j'ai fais mes armes dans le monde bancaire en tant que chargé d’affaires professionnels.
Intervenant au sein de Business School reconnues, j'ai pris la direction de la formation professionnelle. Depuis maintenant 5 ans, l’échange au sein des séances de formation professionnelles est une source d’enrichissement pour moi.
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Nathalie L., avec plus de 20 ans d'expérience en immobilier. J'accompagne les collaboratrices et collaborateurs dans l'évolution permanente de notre milieu professionnel.
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Zouhair D. est un Expert en contrôle de gestion et finance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de système de contrôle de gestion. Il est également spécialiste de la comptabilité (Normes USGAAP, IFRS) et de la Finance.
Il est membre du jury national du Diplôme d'Expert-Comptable et forme les salariés et expert-comptable en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Il enseigne également dans la filière expertise comptable : DCG et DSCG
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Période
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Ville/format
Classe virtuelle
Paris (75)
Bordeaux (33)
Aix-en-Provence (13)
Dijon (21)
Lille (59)
Lyon (69)
Marseille (13)
Nice (06)
Nantes (44)
Strasbourg (67)
Toulouse (31)
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État
Session garantie
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|---|---|---|---|
| Du 12.11.25 au 13.11.25 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 25.11.25 au 26.11.25 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 08.12.25 au 09.12.25 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 23.12.25 au 24.12.25 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
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| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
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| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
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| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
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| Du 15.01.26 au 16.01.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
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| Du 16.02.26 au 17.02.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Nice (06) |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Nantes (44) |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
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| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
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| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
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| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 18.05.26 au 19.05.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
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| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
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| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 15.06.26 au 16.06.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
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| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
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| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
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| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 20.07.26 au 21.07.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
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| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 21.10.26 au 22.10.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Aix-en-Provence (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Bordeaux (33) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Dijon (21) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Lille (59) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Lyon (69) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Marseille (13) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Nice (06) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Nantes (44) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Paris (75) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Strasbourg (67) |
Places disponibles |
Réserver |
| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Toulouse (31) |
Places disponibles |
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| Du 22.12.26 au 23.12.26 | Classe virtuelle |
Places disponibles |
Réserver |
*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.
Nos avis clients
Talem
Sonia T. - Chargée de formation
Fimalac Entertainment
Liliane L. - Chargée des Ressources Humaines
Altima Assurances
Solène S. - Chargée de gestion RH
Chaire Economie du Climat/Institut Europlace de Finance
Claire B. - Chargée de formation
ORSAC Mont-Fleuri
Camille A. - Assistante de Direction RH
Munich Re Assurance
Mélanie G. - Spécialiste RH
Avis vérifiés
Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Foire aux questions formation Fiscalité du patrimoine
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Quelles sont nos solutions de financement ?
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 28/05/2025