Formation fiscalité du patrimoine : appréhender l'imposition et maîtriser les avantages fiscaux et les investissements
La fiscalité du patrimoine correspond à l'ensemble des taxes portant sur le patrimoine des individus ou des ménages. Que faut-il déclarer ? Comment obtenir des avantages fiscaux ?
Cette formation sur la fiscalité du patrimoine, d'une durée de deux jours en inter/intra entreprise ou sur mesure selon vos besoins, répondra aux questions des stagiaires en matière de fiscalité. Elle permettra surtout de maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine et de connaître ses spécificités (avantages fiscaux, droits d'enregistrements, calcul des impôts etc.).
Objectifs pédagogiques de la formation Fiscalité du patrimoine
- Maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine
- Connaître les moyens de réduire son imposition
- Maîtriser les avantages fiscaux et les investissements
Programme
Historique et généralités de la fiscalité du patrimoine
- Appréhender les normes concernant l'ISF (Impôt sur la fortune)
- Connaître son champ d'application
- Comment déterminer le patrimoine taxable ?
- Appréhender le calcul de l'impôt
- Connaître le plafonnement
- Déclaration, paiement et contrôle : ce qu'il faut savoir
Déterminer l'imposition des revenus du patrimoine
- Les revenus fonciers : ce qu'il faut savoir
- Déterminer l'imposition en fonction des locations meublées
- Calculer les revenus de valeurs et capitaux mobiliers
- Calculer les plus values
Appréhender les avantages fiscaux et investissements patrimoniaux
- Mise au point sur les sociétés patrimoniales
- Comprendre le principe de montage patrimonial relatif au démembrement de propriété
- Assurer la gestion de l'immobilier d'entreprise
Comprendre les mécanismes des droits d'enregistrement
- Définition des droits de mutation à titre gratuit
- Définition des droits de mutation à titre onéreux
Appréhender les impôts locaux dans la fiscalité du patrimoine
- La taxe foncière : définition et mode de calcul
- Point sur la CFE (Cotisation foncière des entreprises)
Publics & prérequis
Public cible
- Conseillers en gestion du patrimoine
- Comptables
- Avocats
- Particuliers
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation fiscalité du patrimoine
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas
- Exercices
- Support de formation fiscalité du patrimoine
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Zouhair D.
Zouhair D. est un Expert en contrôle de gestion et finance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de système de contrôle de gestion. Il est également spécialiste de la comptabilité (Normes USGAAP, IFRS) et de la Finance.
Il est membre du jury national du Diplôme d'Expert-Comptable et forme les salariés et expert-comptable en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Il enseigne également dans la filière expertise comptable : DCG et DSCG
Découvrez Nathalie L.
Nathalie L., avec plus de 20 ans d'expérience en immobilier. J'accompagne les collaboratrices et collaborateurs dans l'évolution permanente de notre milieu professionnel.
Réserver une formation Fiscalité du patrimoine
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| Du 25.03.26 au 26.03.26 | Lille (59) | |
| Du 02.04.26 au 03.04.26 | Classe virtuelle | |
| Du 13.04.26 au 14.04.26 | Lyon (69) | |
| Du 22.04.26 au 23.04.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 04.05.26 au 05.05.26 | Paris (75) | |
| Du 12.05.26 au 13.05.26 | Classe virtuelle | |
| Du 21.05.26 au 22.05.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 01.06.26 au 02.06.26 | Nantes (44) | |
| Du 11.06.26 au 12.06.26 | Classe virtuelle | |
| Du 22.06.26 au 23.06.26 | Marseille (13) | |
| Du 02.07.26 au 03.07.26 | Paris (75) | |
| Du 16.07.26 au 17.07.26 | Dijon (21) | |
| Du 28.07.26 au 29.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 06.08.26 au 07.08.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 18.08.26 au 19.08.26 | Paris (75) | |
| Du 27.08.26 au 28.08.26 | Toulouse (31) | |
| Du 07.09.26 au 08.09.26 | Nice (06) | |
| Du 16.09.26 au 17.09.26 | Paris (75) | |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Lille (59) | |
| Du 07.10.26 au 08.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 15.10.26 au 16.10.26 | Lyon (69) | |
| Du 26.10.26 au 27.10.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 04.11.26 au 05.11.26 | Paris (75) | |
| Du 12.11.26 au 13.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 23.11.26 au 24.11.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 03.12.26 au 04.12.26 | Nantes (44) | |
| Du 15.12.26 au 16.12.26 | Classe virtuelle | |
| Du 23.12.26 au 24.12.26 | Marseille (13) |
Nos avis clients
« Rapide, efficace et professionnel. Manque un peu de support pédagogique. »
EMC Claude M. - Dirigeant
« Formatrice très professionnelle, pédagogue et sans jugement. Elle prend le temps nécessaire pour expliquer chaque notion avec des exemples concrets issus du terrain. Formation claire, dynamique et parfaitement adaptée à mon rythme. »
UPS SCS Marine S. - Chargée de formation
« Étapes pré et post formation bien organisées. Correspondants disponibles et réactifs. »
Karapass Maria G. - Chargée de RH
« Equipe disponible et efficace, ce qui facilite l'organisation d'une formation en intra. »
UNAF Audrey G. - Chargée de formation
« Merci à la formatrice pour son écoute et adaptabilité. Il était appréciable d'organiser les sessions avec l'équipe. »
BSH Electromenager Assiba F. - RRH
« Tout s'est très bien passé, depuis la navigation sur le site pour trouver la formation, en passant par les échanges du service commercial, jusqu'au déroulement de la formation. Merci pour votre professionnalisme. »
Association ACTISCE Alain A. - Chargé de formation
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Foire aux questions formation Fiscalité du patrimoine
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
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Mise à jour de la page le 15/03/2026