Formation Fiscalité du patrimoine

Formation fiscalité du patrimoine : appréhender l'imposition et maîtriser les avantages fiscaux et les investissements

La fiscalité du patrimoine correspond à l'ensemble des taxes portant sur le patrimoine des individus ou des ménages. Que faut-il déclarer ? Comment obtenir des avantages fiscaux ?

Cette formation sur la fiscalité du patrimoine, d'une durée de deux jours en inter/intra entreprise ou sur mesure selon vos besoins, répondra aux questions des stagiaires en matière de fiscalité. Elle permettra surtout de maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine et de connaître ses spécificités (avantages fiscaux, droits d'enregistrements, calcul des impôts etc.).

Objectifs pédagogiques de la formation Fiscalité du patrimoine

  • Maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine
  • Connaître les moyens de réduire son imposition
  • Maîtriser les avantages fiscaux et les investissements

Programme

Historique et généralités de la fiscalité du patrimoine

  • Appréhender les normes concernant l'ISF (Impôt sur la fortune)
    • Connaître son champ d'application
    • Comment déterminer le patrimoine taxable ? 
    • Appréhender le calcul de l'impôt
    • Connaître le plafonnement
    • Déclaration, paiement et contrôle : ce qu'il faut savoir 

Déterminer l'imposition des revenus du patrimoine

  • Les revenus fonciers : ce qu'il faut savoir 
  • Déterminer l'imposition en fonction des locations meublées
  • Calculer les revenus de valeurs et capitaux mobiliers
  • Calculer les plus values

Appréhender les avantages fiscaux et investissements patrimoniaux

  • Mise au point sur les sociétés patrimoniales
  • Comprendre le principe de montage patrimonial relatif au démembrement de propriété
  • Assurer la gestion de l'immobilier d'entreprise

Comprendre les mécanismes des droits d'enregistrement

  • Définition des droits de mutation à titre gratuit
  • Définition des droits de mutation à titre onéreux

Appréhender les impôts locaux dans la fiscalité du patrimoine

  • La taxe foncière : définition et mode de calcul 
  • Point sur la CFE (Cotisation foncière des entreprises) 
Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

  • Conseillers en gestion du patrimoine
  • Comptables
  • Avocats
  • Particuliers

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation fiscalité du patrimoine

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Etudes de cas
  • Exercices
  • Support de formation fiscalité du patrimoine
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Réserver une formation Fiscalité du patrimoine

Période
Ville/format
Du 12.02.26 au 13.02.26 Paris (75)
Du 23.02.26 au 24.02.26 Toulouse (31)
Du 05.03.26 au 06.03.26 Nice (06)
Du 17.03.26 au 18.03.26 Paris (75)
Du 25.03.26 au 26.03.26 Lille (59)
Du 02.04.26 au 03.04.26 Classe virtuelle
Du 13.04.26 au 14.04.26 Lyon (69)
Du 22.04.26 au 23.04.26 Bordeaux (33)
Du 04.05.26 au 05.05.26 Paris (75)
Du 12.05.26 au 13.05.26 Classe virtuelle
Du 21.05.26 au 22.05.26 Strasbourg (67)
Du 01.06.26 au 02.06.26 Nantes (44)
Du 11.06.26 au 12.06.26 Classe virtuelle
Du 22.06.26 au 23.06.26 Marseille (13)
Du 02.07.26 au 03.07.26 Paris (75)
Du 16.07.26 au 17.07.26 Dijon (21)
Du 28.07.26 au 29.07.26 Classe virtuelle
Du 06.08.26 au 07.08.26 Aix-en-Provence (13)
Du 18.08.26 au 19.08.26 Paris (75)
Du 27.08.26 au 28.08.26 Toulouse (31)
Du 07.09.26 au 08.09.26 Nice (06)
Du 16.09.26 au 17.09.26 Paris (75)
Du 29.09.26 au 30.09.26 Lille (59)
Du 07.10.26 au 08.10.26 Classe virtuelle
Du 15.10.26 au 16.10.26 Lyon (69)
Du 26.10.26 au 27.10.26 Bordeaux (33)
Du 04.11.26 au 05.11.26 Paris (75)
Du 12.11.26 au 13.11.26 Classe virtuelle
Du 23.11.26 au 24.11.26 Strasbourg (67)
Du 03.12.26 au 04.12.26 Nantes (44)
Du 15.12.26 au 16.12.26 Classe virtuelle
Du 23.12.26 au 24.12.26 Marseille (13)

Nos avis clients

Avis vérifiés

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

REF : FIN.17

  • Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

  • Format En présentiel ou à distance
  • Durée 2 jours
  • Prix 1 630,00 € HT / stagiaire
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  • Format En présentiel ou à distance
  • Durée 2 jours
  • Prix 3 580,00 € HT / groupe

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    Foire aux questions formation Fiscalité du patrimoine

    Mise à jour de la page le 28/01/2026