Formation conquête d'une clientèle patrimoniale haut de gamme : Définir une stratégie cohérente et efficace
La conquête d’une clientèle patrimoniale exige une approche structurée, discrète et adaptée aux attentes d’interlocuteurs haut de gamme. Entre dirigeants, familles patrimoniales, entrepreneurs ou clients internationaux, les conseillers doivent savoir identifier les bons déclencheurs, mobiliser leur écosystème et construire une proposition de valeur crédible.
Cette formation Stratégies de conquête et gestion des opportunités haut de gamme permettra aux professionnels de la banque privée, de la gestion de patrimoine et des fonctions commerciales d’affiner leur ciblage, de préparer leurs entretiens patrimoniaux et de transformer les opportunités en relations durables, dans le respect des exigences de confidentialité, de conformité et de qualité de service.
Objectifs pédagogiques de la formation Conquête d’une clientèle patrimoniale haut de gamme
- Identifier les opportunités et les moyens de conquête auprès d’une clientèle patrimoniale
- S’adapter aux spécificités et aux exigences d’une clientèle haut de gamme et de leur entourage
- Mettre en œuvre les techniques et outils pour transformer les opportunités en succès durables
Programme
Comprendre les enjeux de la conquête haut de gamme
- Identifier les spécificités d’une clientèle patrimoniale et fortunée
- Repérer les attentes des dirigeants, entrepreneurs et familles patrimoniales
- Analyser les exigences relationnelles, humaines et stratégiques du segment haut de gamme
- Prendre en compte l’entourage du client :
- Notaires,
- Avocats,
- Family offices
- Conseils externes
Segmenter le marché patrimonial et détecter les opportunités
- Définir les personae prioritaires selon les profils clients
- Identifier les déclencheurs patrimoniaux :
- Cession d’entreprise,
- Succession,
- Mobilité ou expatriation
- Cartographier les réseaux d’influence internes et externes
- Repérer les leviers de conquête adaptés aux besoins patrimoniaux complexes
Positionner une proposition de valeur différenciante
- Construire une offre adaptée aux enjeux de gouvernance patrimoniale
- Valoriser les solutions de structuration internationale et de prévoyance hauts capitaux
- Utiliser des preuves crédibles : références anonymisées, partenariats et publications
- Adapter son discours commercial aux attentes d’une clientèle exigeante
Prospecter grâce aux écosystèmes et aux contenus premium
- Mobiliser les prescripteurs dans une logique de partenariat structuré
- Organiser des événements privés et conférences ciblées
- Développer une présence LinkedIn discrète et qualitative
- Structurer les partenariats internes pour fluidifier la conquête
Préparer les rencontres patrimoniales
- Définir le cadre et le déroulé d’un entretien haut de gamme
- Utiliser une grille de découverte et de diagnostic patrimonial
- Structurer les propositions en fonction des objectifs du client
- Coordonner les échanges avec les conseils et interlocuteurs externes
Conduire le rendez-vous et le diagnostic premium
- Appliquer les codes relationnels : accueil, confidentialité et cadre d’engagement
- Questionner les objectifs, contraintes, risques et priorités familiales
- Intégrer les enjeux multi-juridictions dans l’analyse patrimoniale
- Formaliser une proposition multi-scénarios chiffrée
Transformer l’opportunité en succès durable
- Clarifier le processus de décision et les étapes de validation
- Prendre en compte les comités, la due diligence et la conformité LCB-FT
- Anticiper les conflits d’intérêts et les risques concurrentiels
- Construire un plan d’actions partagé et daté
Fidéliser et développer la relation dans le temps
- Mettre en place un parcours de suivi à 90 et 180 jours
- Organiser des points trimestriels et un bilan annuel 360°
- Développer des programmes ambassadeurs et cercles privés
- Pérenniser la relation grâce au suivi post-rencontre et aux actions complémentaires
Publics & prérequis
Public cible
- Conseillers patrimoniaux (juniors)
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Directeurs d’agence
- Conseillers banque privée
- Collaborateurs commerciaux
- Fonctions support, moniteurs, back ou middle office
- SAV et VAD
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation Stratégies de conquête et gestion des opportunités haut de gamme
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas, exercices pratiques et mises en situation professionnelles
- Débats, échanges de bonnes pratiques et retours d’expérience
- Outils de diagnostic et d’auto-évaluation
- Support pédagogique de la formation Stratégies de conquête et gestion des opportunités haut de gamme
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Réserver une formation Conquête d’une clientèle patrimoniale haut de gamme
|
|
|
|
|---|---|---|
| Le 31.07.26 | Paris (75) | |
| Le 17.08.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.09.26 | Paris (75) | |
| Le 16.09.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.10.26 | Paris (75) | |
| Le 16.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 30.10.26 | Paris (75) | |
| Le 16.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 01.12.26 | Paris (75) | |
| Le 16.12.26 | Classe virtuelle | |
| Le 31.12.26 | Paris (75) |
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Foire aux questions formation Conquête d’une clientèle patrimoniale haut de gamme
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 13/07/2026
