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100% de stagiaires satisfaits
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Formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA : maîtriser l'environnement juridique
Deux expressions techniques, deux sigles abscons où seuls les professionnels comprennent la signification juridique, financière et opérationnelle. Cependant, les placements de l’épargne retraite, les allocations d’actifs de PEA, PERP et assurance vie s’organisent avec ces outils. Au regard de l’actualité juridique de la Loi Pacte, comprendre ce monde de la gestion d’actif est un enjeu pragmatique. Ce stage de formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA vous permettra de comprendre l'environnement juridique et sa réglementation.
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation Gestion d'actifs, OPCVM et FIA
- Connaître le cadre juridique de la gestion d'actifs
- Comprendre l'intérêt et les risques de ces supports à règles allégées
- Maîtriser les contraintes liées à la spécificité des supports juridiques
Programme
Programme daté du 11/04/2023Appréhender l'environnement et les acteurs de la gestion d’actifs
- Comprendre ce qu'est une société de gestion
- Qu'est-ce que le rôle et les fonction du dépositaire ?
- Identifier les fonctions des "commercialisateurs" (notamment CIF, etc. ) et des souscripteurs
- Intégrer le rôle de L’autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de la gestion d'actifs
Retour sur le cadre de la réglementation applicable à la gestion d'actifs
- Faire le point sur les différentes directives propres à la gestion d'actifs
- Directive UCITS
- Directive AIFM, réglement délégué 231/2013 de la commission
- Directive MIF 2
- Directive prospectus
- La fiche standardisée Documents d'Information Clé / pour l' Investisseur (DICI et DIC ou KID) et DAA
Identifier les différentes typologies de placements collectifs en France
- Déterminer la différence entre le mandat de gestion, les OPCVM et les FIA (Fonds d'Investissements Alternatifs)
- Déterminer la différence entre les OPCVM et les FIA versus fonds régulés ou non
- Les différentes typologies de FIA et les différents critères de segmentation
- Quelles sont les classifications AMF ? Comprendre les risques pour ne pas commettre d'erreur
Comprendre la procédure de création et le principe de documentation des OPCVM et des FIA
- Focus sur la rédaction de la documentation
- Le passeport et/ou autorisation de commercialisation : la réforme du passeport société de gestion
- Les principes de la réglementation de la commercialisation
Identifier les risques dans la gestion d'actif
- Retour sur les mécanismes de vigilance face à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Appréhender les obligations de conformité
Intégrer les outils propres aux FIA et aux OPCVM transnationaux
- La structure maître-nourricier et la structure en compartiment
- L'agrément de la société de gestion et le mandat de gestion
Déterminer les différents types de gestion et les choix du support juridique
- Les différents types de gestion passive, active, garantie, alternative et investissement socialement responsable
- Les actifs éligibles aux OPCVM et FIA, et leurs caractéristiques
- Les grandes familles de ratios réglementaires
- Les risques contingents aux OPCVM / FIA : risque de marché, de liquidité, de crédit / contrepartie et de taux d'intérêt
Faire le point sur les différentes reformes en perspectives et leurs impacts
- Focus sur la loi Pacte et les perspectives liées aux gestionnaires d'actifs
- La directive UCITS V qui fixe le cadre réglementaire Européen
Publics & pré-requis
Public cible
Tout public souhaitant approfondir l'activité de la gestion d'actifs
Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers pour suivre notre formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices et cas pratiques à partir des documents apportés par les stagiaires et / ou le formateur
- Réflexions de groupe
- Support de cours formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients

CSE Airbus
Ophélie C. - Chargée RH de proximité

Dalkia Nord-ouest
Erwann M. - Gestionnaire de formation

Département de Seine-Et-Marne
Marion - Chef de projet formation

ITEP Jeanne Chevillotte
Mohamed T. - Chef de service

Gan Assurance
Morganie B. - Chargée de formation

DLC Transport
Simon D. - Gestionnaire de formation

Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Foire aux questions formation Gestion d'actifs, OPCVM et FIA
Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.