Sommaire
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En 2023, 87% de clients satisfaits
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En 2023, 87% de clients satisfaits
Formation UCITS IV et V : Maîtriser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif
Notre formation UCITS IV et V vous permettra de comprendre le cadre réglementaire des OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Ce stage de formation professionnelle sur 2 jours fera le point sur les dernières directives OPVCM, ou UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Vous aborderez ainsi les directives UCITS IV (2011) et UCITS V (2016).
Les stagiaires pourront ainsi analyser les risques des fonds UCITS et concevoir des prospectus KID (Key Information Document).
Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM
- Identifier les règles applicables aux OPCVM et comprendre les impacts de directives UCITS IV et V
- Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
- Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS
Programme
Programme daté du 11/04/2023Rappel des fondamentaux des OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
- Définition et classification des OPC
- Caractéristiques des différentes catégories
- Définition des acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
- Prendre connaissance des différentes forme juridique des OPCVM
- Classification des OPCVM
- Focus sur les supports et les sous-jacents
Assimiler le cadre réglementaire des OPCVM
- Enoncé des recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
- Mieux comprendre les directives du CESR et MIFID
- Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)
Appréhender les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV
- Rationaliser la gamme d'OPCVM
- Mise en oeuvre du passeport européen
- Le Key Information Document (KID) :
- Stratégie et objectifs d'investissement
- Profil de risque/rendement
- Performances passées
- Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements
Se représenter les apports de la directive UCITS V
- Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
- Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
- Protection des épargnants
Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI
- 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM
Publics & pré-requis
Public cible
- Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
- Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
- Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM
Pré-requis
Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques
- Etude de cas
- Support de cours formation UCITS IV et V
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients
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OST Laboratoires
Laurence D. - Chargée de Gestion administrative et financière
![temoignages client](https://www.cnfce.com/content/uploads/2023/03/logo_trans-150x51.png)
Adapei 28
Estelle J. - Responsable ressources humaines
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GEA Assurance
Adrien C. - Directeur exécutif
![](https://www.cnfce.com/content/uploads/2024/04/Logo-Cetim-150x88.gif)
CETIM
Mathilde R. - Chargée RH
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Association ACTISCE
Alain A. - Chargé de formation
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CGO
Emeline F. - Assistante RH
![](https://www.cnfce.com/content/uploads/2024/05/Reassurance.jpg)
Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.