Formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation UCITS IV et V : Maîtriser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif

Notre formation UCITS IV et V vous permettra de comprendre le cadre réglementaire des OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Ce stage de formation professionnelle sur 2 jours fera le point sur les dernières directives OPVCM, ou UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Vous aborderez ainsi les directives UCITS IV (2011) et UCITS V (2016). 

Les stagiaires pourront ainsi analyser les risques des fonds UCITS et concevoir des prospectus KID (Key Information Document).


Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

  • Identifier les règles applicables aux OPCVM et comprendre les impacts de directives UCITS IV et V
  • Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
  • Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Rappel des fondamentaux des OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

  • Définition et classification des OPC
  • Caractéristiques des différentes catégories 
  • Définition des acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
  • Prendre connaissance des différentes forme juridique des OPCVM
  • Classification des OPCVM
  • Focus sur les supports et les sous-jacents

Assimiler le cadre réglementaire des OPCVM

  • Enoncé des recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
  • Mieux comprendre les directives du CESR et MIFID
  • Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)

Appréhender les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV

  • Rationaliser la gamme d'OPCVM
  • Mise en oeuvre du passeport européen
  • Le Key Information Document (KID) :
    • Stratégie et objectifs d'investissement 
    • Profil de risque/rendement 
    • Performances passées
  • Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements

Se représenter les apports de la directive UCITS V

  • Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
  • Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
  • Protection des épargnants

Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI

  • 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
  • Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
  • Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM

Pré-requis

Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation UCITS IV et V
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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