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Formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM
  • 90% de stagiaires satisfaits

Formation UCITS IV et V : Maîtriser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif

Notre formation UCITS IV et V vous permettra de comprendre le cadre réglementaire des OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Ce stage de formation professionnelle sur 2 jours fera le point sur les dernières directives OPVCM, ou UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Vous aborderez ainsi les directives UCITS IV (2011) et UCITS V (2016). 

Les stagiaires pourront ainsi analyser les risques des fonds UCITS et concevoir des prospectus KID (Key Information Document).

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REF : BNQ.16
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 1 820,00 € HT / stagiaire
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Format En présentiel ou à distance Durée 2 jours Prix 3 440,00 € HT / groupe
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

  • Identifier les règles applicables aux OPCVM et comprendre les impacts de directives UCITS IV et V
  • Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
  • Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Rappel des fondamentaux des OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

  • Définition et classification des OPC
  • Caractéristiques des différentes catégories 
  • Définition des acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
  • Prendre connaissance des différentes forme juridique des OPCVM
  • Classification des OPCVM
  • Focus sur les supports et les sous-jacents

Assimiler le cadre réglementaire des OPCVM

  • Enoncé des recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
  • Mieux comprendre les directives du CESR et MIFID
  • Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)

Appréhender les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV

  • Rationaliser la gamme d'OPCVM
  • Mise en oeuvre du passeport européen
  • Le Key Information Document (KID) :
    • Stratégie et objectifs d'investissement 
    • Profil de risque/rendement 
    • Performances passées
  • Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements

Se représenter les apports de la directive UCITS V

  • Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
  • Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
  • Protection des épargnants

Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI

  • 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
  • Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
  • Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM

Pré-requis

Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation UCITS IV et V
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très bonne gestion de notre projet de formation »

ASPP

Aminata T. - Chargée de formation

« Très bonne coordination, chef de projet à l'écoute et réactif »

AVPSE - Arcade Vyv

Solène G. - Chargée des Ressources Humaines

« Excellent suivi et bonne réactivité des équipes. »

Musée National des arts asiatiques - Guimet

Eugénie. J - Gestionnaire de formation

« Organisation fluide, animateur très investi, une réussite dans l'ensemble. »

PRIAMS

Marion P. - Chargée de formation

« Satisfaisant. »

CHU de Montpellier

Elisabeth D. - Assistante de formation

« Très réactif. »

A Deux et Plus Entreprendre et Bat

Véronique A. - Co-fondatrice

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Gestion d'actifs, OPCVM et FIA - BNQ.23

Maîtrisez rapidement la gestion d'actif dans le cadre de la Loi Pacte en suivant notre formation sur la gestion d'actifs OPVCM-FIA de 2 jours en présentiel et à distance.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 820,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

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Épargne réglementée : Loi Pacte et gestion de patrimoine - BNQ.26

Informez-vous sur les derniers changements de l'actualité juridique/fiscalité évolutive avec cette formation de 2 jours en inter/intra entreprise.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 650,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

 Découvrir

La réglementation Européenne PRIIPs ou PRIIP's - BNQ.19

Maîtrisez les enjeux et la réglementation européenne des PRIIPs en suivant notre formation PRIIPs d'1 jour en inter ou intra entreprise et à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 820,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

 Découvrir

Contrôle permanent dans une banque - BNQ.07

Maîtrisez les principales étapes de la mise en place d’un dispositif de contrôle permanent avec notre formation contrôle permanent en banque sur 2 jours.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 650,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

 Découvrir

Préparation à la certification AMF - BNQ.22

Certifiez-vous à l'autorité des marchés financiers en suivant notre formation de préparation à la certification AMF de 3 jours en inter ou intra entreprise.

Avis clients
3 jours

Inter : Sur demande

Intra : 5 160,00 € HT / groupe

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Audit du contrôle interne bancaire - BNQ.08

Formation audit du contrôle interne bancaire : Comprendre les mécanismes de l'audit des procédures et mettre en pratique les principes de l'audit en banque

Avis clients
1 jour

Inter : 1 050,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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MIFID 1 et 2 Appréhender l'impact - BNQ.18

Appréhendez le cadre Européen des marchés d'investissements grâce à notre formation MIFID 1 et MIFID 2 d'1 jour en inter/intra et à distance.

Avis clients
1 jour

Inter : 820,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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Conformité bancaire et financière - BNQ.10

Apprenez à mettre en place un dispositif interne de conformité dans votre banque avec notre formation en conformité bancaire en ligne et en présentiel.

Avis clients
2 jours

Inter : 1 840,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 440,00 € HT / groupe

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Obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 - BNQ.04

Établissez une stratégie avec un suivi opérationnel transparent avec notre formation obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 sur 1 jour.

Avis clients
1 jour

Inter : 890,00 € HT / stagiaire

Intra : 1 720,00 € HT / groupe

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Foire aux questions formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.


Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

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Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18.