Formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

Formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A d'entreprise

Dans le cadre de leur développement, les entreprises peuvent avoir recours aux opérations de fusions ou acquisitions (Fusac ou Mergers and acquisitions - M&A). On parle alors de développement par croissance externe ou de rachat d'entreprise. Ce regroupement d'entreprises consiste donc à fusionner le patrimoine d'une société à une autre par la transmission des actifs et des passifs. Cette formation fusion acquisition vous permettra de comprendre le processus de rachat et de fusion, et ses différentes étapes.

A noter que cette formation sur le rachat d'entreprise est animée par un consultant expert en M&A qui totalise plusieurs dizaines d'opérations à son actif.

Objectifs pédagogiques de la formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

  • Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
  • Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
  • Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition

Programme

Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion

  • Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
  • Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
  • Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition

Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition

  • Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
  • Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible

S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode

  • Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
  • Mise au point sur la notion de prime de contrôle
  • Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)

Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition

  • Appréhender la spécificité du financement par fond propre
  • Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
  • Enoncé du cas particulier des LBO

Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition

  • Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
  • Mise au point sur le choix des conseils
    • La négociation du mandat avec une banque conseil
    • La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
  • La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
  • La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
  • La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
  • La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
  • Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

  • Directeurs généraux et directeurs financiers
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes
  • Chargés d'affaires

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation M&A : fusion acquisition

Méthodes pédagogiques

  • Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation fusion acquisition
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Réserver une formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

Période
Ville/format
Du 03.03.26 au 04.03.26 Classe virtuelle
Du 12.03.26 au 13.03.26 Strasbourg (67)
Du 23.03.26 au 24.03.26 Nantes (44)
Du 31.03.26 au 01.04.26 Classe virtuelle
Du 09.04.26 au 10.04.26 Marseille (13)
Du 21.04.26 au 22.04.26 Paris (75)
Du 29.04.26 au 30.04.26 Dijon (21)
Du 12.05.26 au 13.05.26 Classe virtuelle
Du 21.05.26 au 22.05.26 Aix-en-Provence (13)
Du 02.06.26 au 03.06.26 Paris (75)
Du 10.06.26 au 11.06.26 Toulouse (31)
Du 18.06.26 au 19.06.26 Nice (06)
Du 30.06.26 au 01.07.26 Paris (75)
Du 09.07.26 au 10.07.26 Lille (59)
Du 21.07.26 au 22.07.26 Classe virtuelle
Du 30.07.26 au 31.07.26 Lyon (69)
Du 11.08.26 au 12.08.26 Bordeaux (33)
Du 20.08.26 au 21.08.26 Paris (75)
Du 31.08.26 au 01.09.26 Classe virtuelle
Du 08.09.26 au 09.09.26 Strasbourg (67)
Du 17.09.26 au 18.09.26 Nantes (44)
Du 29.09.26 au 30.09.26 Classe virtuelle
Du 07.10.26 au 08.10.26 Marseille (13)
Du 15.10.26 au 16.10.26 Paris (75)
Du 26.10.26 au 27.10.26 Dijon (21)
Du 03.11.26 au 04.11.26 Classe virtuelle
Du 12.11.26 au 13.11.26 Aix-en-Provence (13)
Du 23.11.26 au 24.11.26 Paris (75)
Du 01.12.26 au 02.12.26 Toulouse (31)
Du 10.12.26 au 11.12.26 Nice (06)
Du 21.12.26 au 22.12.26 Paris (75)
Du 30.12.26 au 31.12.26 Lille (59)

Nos avis clients

Avis vérifiés

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

REF : VNT.46

  • Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

  • Format En présentiel ou à distance
  • Durée 2 jours
  • Prix 1 890,00 € HT / stagiaire
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  • Format En présentiel ou à distance
  • Durée 2 jours
  • Prix 3 780,00 € HT / groupe

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    Pourquoi choisir la formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

    Au cours de leur vie, de nombreuses entreprises développent des projets de fusion-acquisition. Le rachat d'une société par une autre est une technique de croissance externe très intéressante. Elle permet de s'établir rapidement sur un nouveau marché ou de renforcer sa position sur un marché existant. Cette transaction peut également suivre une logique de croissance verticale. Il s'agit alors de racheter un fournisseur ou un client, afin de davantage contrôler la chaîne de production de ses produits.

     

    Un transfert d'activité et de compétences entre deux entreprises constitue cependant un défi de taille pour la société acheteuse. Une mauvaise analyse de la performance de sa cible comprend un risque de surévaluation de son prix. Comprendre l'importance de la due diligence dans le cadre d'une fusion acquisition est donc primordial pour définir les risques de l'opération. Plus largement, il est essentiel pour une société d'avoir des connaissances et compétences élevées en finance d'entreprise et en gestion des opérations de croissance externe au sein de ses équipes. Les collaborateurs qui suivront cette formation M&A acquerront les principales techniques permettant d’exercer ce métier.

     

    La formation Fusion acquisition offrira aux stagiaires un tour d'horizon de l'ensemble des thématiques impactées par cette transaction et des métiers directement impliqués dans sa mise en œuvre. Notre consultant reviendra sur les modalités financières, organisationnelles, mais aussi juridiques du rachat d'entreprise. Vos collaborateurs pourront ainsi apprendre pourquoi valider ou non les différentes clauses d'un contrat de fusion-acquisition. Ils découvriront comment s'informer sur l'entreprise, définir une stratégie, déterminer un prix, et, enfin, réaliser la transaction. Le formateur utilisera des études de cas, des exercices pratiques et des échanges interactifs pour aider les stagiaires à développer leurs connaissances et leurs compétences. À la fin de la session de stage sur la fusion-acquisition, les participants procéderont à une validation des acquis nécessaires à l’exercice de ce métier.

     

    Nous proposons également une option de personnalisation de ce programme, au format intra-entreprise. Vous pouvez ainsi nous demander de passer plus de temps sur un sujet ou d'ajouter une thématique. Il peut s'agir de parler du capital-investissement pour les sociétés non cotées, ou encore du fonctionnement des garanties dans ce type d'opération.

     

    Vous souhaitez en savoir plus sur la formation Fusion acquisition ? Contactez-nous afin d'échanger sur les besoins de vos collaborateurs.

    Foire aux questions formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

    Mise à jour de la page le 17/02/2026