Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A d'entreprise
Dans le cadre de leur développement, les entreprises peuvent avoir recours aux opérations de fusions ou acquisitions (Fusac ou Mergers and acquisitions - M&A). On parle alors de développement par croissance externe ou de rachat d'entreprise. Ce regroupement d'entreprises consiste donc à fusionner le patrimoine d'une société à une autre par la transmission des actifs et des passifs. Cette formation fusion acquisition vous permettra de comprendre le processus de rachat et de fusion, et ses différentes étapes.
A noter que cette formation sur le rachat d'entreprise est animée par un consultant expert en M&A qui totalise plusieurs dizaines d'opérations à son actif.
Objectifs pédagogiques de la formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise
- Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
- Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
- Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition
Programme de la formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise
Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion
- Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
- Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
- Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition
Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition
- Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
- Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible
S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode
- Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
- Mise au point sur la notion de prime de contrôle
- Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)
Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition
- Appréhender la spécificité du financement par fond propre
- Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
- Enoncé du cas particulier des LBO
Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition
- Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
- La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
- La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
- La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
- Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
Publics & prérequis
Public cible
- Directeurs généraux et directeurs financiers
- Directeurs juridiques, avocats et juristes
- Chargés d'affaires
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation M&A : fusion acquisition
Méthodes pédagogiques
- Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
- Exercices pratiques
- Etude de cas
- Support de cours formation fusion acquisition
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Laetitia L.
Après 23 ans dans la banque à accompagner entreprises et dirigeants sur leurs enjeux de financement, de croissance externe, transmission et de développement international, Laetitia est une experte en banque, finance d’entreprise et commerce international. Elle a aussi exercé des fonctions en formation et management d’équipes commerciales.
Formatrice et coach certifiée, elle conçoit et anime des formations dans ses domaines d'expertises et accompagne managers et équipes sur la posture commerciale, le développement personnel et la gestion du stress.
Découvrez Arielle L.
Arielle L. est une experte en gestion d'actifs et reglementation financière avec plus de 30 ans d'expérience finance de marchés et d'entreprise.
Découvrez Rina F.
Rina F., experte en finance de marché et en efficacité professionnelle, accompagne dirigeants et équipes pour allier rigueur financière et performance durable.
Forte de plus de quinze ans d’expérience en salle de marché et en banque d’investissement, elle propose une approche pragmatique pour optimiser l’organisation, accélérer la prise de décision et intégrer la RSE comme un atout stratégique, créateur de valeur et moteur de croissance responsable.
Découvrez Francis P.
Francis P., ancien directeur général de collectivités, a créé avec des partenaires diverses entreprises dans le domaine de la construction, de l'immobilier, de l'agroalimentaire tout en développant un cabinet libéral de conseil dans les domaines du droit des contrats, du droit comptable et budgétaire. Il développe aussi son expertise dans la gestion, et le droit des entreprises.
Découvrez Rached (prénom usage RYAN) M.
De formation supérieure, je suis expert-comptable & commissaire aux comptes, et formateur senior. Je suis un professionnel expérimenté qui dispose de plus de 21 ans d’expertise en comptabilité, gestion financière et enseignement.
Expertise de nos formateurs
Qualité de l'animation
Notes moyennes attribuées par les stagiaires de cette formation. Extraites à partir des questionnaires de satisfaction. Calcul effectué toutes les 48h.
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|---|---|---|
| Du 26.10.26 au 27.10.26 | Dijon (21) | |
| Du 03.11.26 au 04.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 12.11.26 au 13.11.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 23.11.26 au 24.11.26 | Paris (75) | |
| Du 01.12.26 au 02.12.26 | Toulouse (31) | |
| Du 10.12.26 au 11.12.26 | Nice (06) | |
| Du 21.12.26 au 22.12.26 | Paris (75) | |
| Du 30.12.26 au 31.12.26 | Lille (59) | |
| Du 04.01.27 au 05.01.27 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 13.01.27 au 14.01.27 | Paris (75) | |
| Du 21.01.27 au 22.01.27 | Toulouse (31) | |
| Du 02.02.27 au 03.02.27 | Nice (06) | |
| Du 10.02.27 au 11.02.27 | Paris (75) | |
| Du 22.02.27 au 23.02.27 | Lille (59) | |
| Du 02.03.27 au 03.03.27 | Classe virtuelle | |
| Du 11.03.27 au 12.03.27 | Lyon (69) | |
| Du 23.03.27 au 24.03.27 | Bordeaux (33) | |
| Du 01.04.27 au 02.04.27 | Paris (75) | |
| Du 13.04.27 au 14.04.27 | Classe virtuelle | |
| Du 21.04.27 au 22.04.27 | Strasbourg (67) | |
| Du 29.04.27 au 30.04.27 | Nantes (44) | |
| Du 10.05.27 au 11.05.27 | Classe virtuelle | |
| Du 18.05.27 au 19.05.27 | Marseille (13) | |
| Du 27.05.27 au 28.05.27 | Paris (75) | |
| Du 08.06.27 au 09.06.27 | Dijon (21) | |
| Du 17.06.27 au 18.06.27 | Classe virtuelle | |
| Du 28.06.27 au 29.06.27 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 06.07.27 au 07.07.27 | Paris (75) | |
| Du 15.07.27 au 16.07.27 | Toulouse (31) | |
| Du 26.07.27 au 27.07.27 | Nice (06) | |
| Du 16.08.27 au 17.08.27 | Paris (75) | |
| Du 24.08.27 au 25.08.27 | Lille (59) | |
| Du 02.09.27 au 03.09.27 | Classe virtuelle | |
| Du 13.09.27 au 14.09.27 | Lyon (69) | |
| Du 23.09.27 au 24.09.27 | Bordeaux (33) | |
| Du 04.10.27 au 05.10.27 | Paris (75) | |
| Du 14.10.27 au 15.10.27 | Classe virtuelle | |
| Du 25.10.27 au 26.10.27 | Strasbourg (67) | |
| Du 02.11.27 au 03.11.27 | Nantes (44) | |
| Du 16.11.27 au 17.11.27 | Classe virtuelle | |
| Du 24.11.27 au 25.11.27 | Marseille (13) | |
| Du 07.12.27 au 08.12.27 | Paris (75) | |
| Du 16.12.27 au 17.12.27 | Dijon (21) |
Avis vérifiés
4,5 / 5
Basé sur 37 avis soumis à un contrôle
Voir tous les avis sur ce site- 5 étoiles 22
- 4 étoiles 13
- 3 étoiles 2
- 2 étoiles 0
- 1 étoile 0
Résumé des avis
La formation M&A est jugée très pertinente, interactive et animée par des formateurs compétents. Les participants apprécient le contenu structuré, les échanges enrichissants et l'application pratique des concepts abordés.
Ce résumé est généré par IA Résumé basé sur un échantillon représentatif de minimum 10 avis contenant au moins 20 caractères. Ce résumé est mis à jour chaque semaine si le produit a reçu au moins 20 % d’avis supplémentaires.
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Excellente formation avec de nombreux cas pratiques pour se former et tester les connaissances présentées.
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Oui avec beaucoup de cas pratiques
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Super ! en petit comité et en bonne ambiance
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Climatiser les salles de formation
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Formation très pratique
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Très bonne formation, qui va droit au but, pertinemment interactive donc très parlante !
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Formateur très compétent et formation intéressante
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Le formateur est tes pédagogue et très à l’écoute des besoins exprimés
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Comme le gens qui commence dans le m&a, mathieu il m’a donné et m’orienté sur les elements plus critiques dans ce sujet
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Une très bonne manière de confirmer par des explications théoriques une expérience pratique, de nombreux échanges concernant les concepts avec du partage d'expérience
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Excellente entrée en matière dans le monde du m&a, formation captivante avec un formateur très agile et une très bonne pédagogie en dépit de la complexité des concepts.
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Très bonne formation, formateur de qualité et très sachant sur ses sujets, globalement ras et très heureux d'y avoir participé, points d'amélioration: adapter le contenu un peu plus avec notre activité (ne pas accès la formation là dessus, juste permettre de faire le parallèle une fois que les concepts généraux ont été vu), les cas pratiques ont été très appréciés, nous pourrions en ajouter un ou deux de plus, notamment en laissant le stagiaire pratiquer.
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Cette formation a été au delà de mes espérances et j ai rarement pu bénéficier de formation de semblable qualité , mon formateur était très pédagogue et passionnant
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Très bon contact avec la formatrice, très pédagogue, qui prend le temps de bien expliquer chaque partie de la formation, notamment les aspects financiers.
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Très bonne formation, formateur très sympathique et compétent, locaux et équipe accueillants.
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Formation claire et bien organisée, les notions essentielles y sont abordées.
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Très bonne animation des deux jours de formation malgré le 100% distanciel, bonne structure de la formation (mise en contexte globale, puis focus plus précis) les nombreux exemples vécus mis en face de la partie théorique rendant concrète la formation et vivante la présentation
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Bravo et grand merci à rina pour la qualité de la formation et de son animation en distancielle, quelle belle énergie et quelle expertise !
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Merci pour exhaustivité du contenu sur l'ensemble du process et progression du cours , une très entrée en matière pour ma part, bravo.
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Super formatrice - passioné et pédagogue, claire, et dynamique
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
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Pourquoi choisir la formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise
Au cours de leur vie, de nombreuses entreprises développent des projets de fusion-acquisition. Le rachat d'une société par une autre est une technique de croissance externe très intéressante. Elle permet de s'établir rapidement sur un nouveau marché ou de renforcer sa position sur un marché existant. Cette transaction peut également suivre une logique de croissance verticale. Il s'agit alors de racheter un fournisseur ou un client, afin de davantage contrôler la chaîne de production de ses produits.
Un transfert d'activité et de compétences entre deux entreprises constitue cependant un défi de taille pour la société acheteuse. Une mauvaise analyse de la performance de sa cible comprend un risque de surévaluation de son prix. Comprendre l'importance de la due diligence dans le cadre d'une fusion acquisition est donc primordial pour définir les risques de l'opération. Plus largement, il est essentiel pour une société d'avoir des connaissances et compétences élevées en finance d'entreprise et en gestion des opérations de croissance externe au sein de ses équipes. Les collaborateurs qui suivront cette formation M&A acquerront les principales techniques permettant d’exercer ce métier.
La formation Fusion acquisition offrira aux stagiaires un tour d'horizon de l'ensemble des thématiques impactées par cette transaction et des métiers directement impliqués dans sa mise en œuvre. Notre consultant reviendra sur les modalités financières, organisationnelles, mais aussi juridiques du rachat d'entreprise. Vos collaborateurs pourront ainsi apprendre pourquoi valider ou non les différentes clauses d'un contrat de fusion-acquisition. Ils découvriront comment s'informer sur l'entreprise, définir une stratégie, déterminer un prix, et, enfin, réaliser la transaction. Le formateur utilisera des études de cas, des exercices pratiques et des échanges interactifs pour aider les stagiaires à développer leurs connaissances et leurs compétences. À la fin de la session de stage sur la fusion-acquisition, les participants procéderont à une validation des acquis nécessaires à l’exercice de ce métier.
Nous proposons également une option de personnalisation de ce programme, au format intra-entreprise. Vous pouvez ainsi nous demander de passer plus de temps sur un sujet ou d'ajouter une thématique. Il peut s'agir de parler du capital-investissement pour les sociétés non cotées, ou encore du fonctionnement des garanties dans ce type d'opération.
Vous souhaitez en savoir plus sur la formation Fusion acquisition ? Contactez-nous afin d'échanger sur les besoins de vos collaborateurs.
Foire aux questions formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise
La formation Fusion acquisition s'adresse à l'ensemble des professionnels financiers et juridiques de votre entreprise, et à tout cadre et décideur évoluant dans les domaines de la banque, de la finance, du droit ou des affaires. Nous conseillons aux professionnels souhaitant suivre ce stage de maîtriser les notions de base en droit commercial, afin d’aborder le programme avec un bon niveau de compréhension.
La formation Fusion acquisition est bien disponible à distance, au format de classe virtuelle. Il est possible de choisir un stage en distanciel inter-entreprise, mais aussi d'organiser une classe virtuelle intra-entreprise.
La formation Fusion acquisition dispose d'une durée de 2 jours.
La formation est assurée par un consultant spécialisé en fusion-acquisition, disposant d’une grande expérience dans ce domaine. Il transmet aux professionnels un niveau d’analyse et de compréhension avancé sur l’ensemble du processus de rachat ou de fusion d’entreprise. Grâce à une pédagogie mêlant études de cas, exercices pratiques et échanges interactifs, les participants acquerront des compétences spécialisées en finance d’entreprise, en gestion des risques, en négociation dans le cadre des interactions avec une banque d’investissement, et en stratégie de croissance externe.
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 03/10/2026
