Le CNFCE vous accueille de 8h30 à 17h30
Distanciel ou présentiel, nous trouverons le meilleur format pour vos formations.

Formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A 

Dans le cadre de leur développement, les entreprises peuvent avoir recours aux opérations de fusions ou acquisitions (Fusac ou Mergers and acquisitions - M&A). On parle alors de développement par croissance externe ou de rachat d'entreprise. Ce regroupement d'entreprises consiste donc à fusionner le patrimoine d'une société à une autre par la transmission des actifs et des passifs. Cette formation fusion acquisition vous permettra de comprendre le processus de rachat et de fusion, et ses différentes étapes.

A noter que cette formation sur le rachat d'entreprise est animée par un consultant expert en M&A qui totalise plusieurs dizaines d'opérations à son actif.

Objectifs pédagogiques de la formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

  • Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
  • Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
  • Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition

Programme

Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion

  • Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
  • Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
  • Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition

Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition

  • Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
  • Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible

S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode 

  • Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
  • Mise au point sur la notion de prime de contrôle
  • Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)

Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition

  • Appréhender la spécificité du financement par fond propre
  • Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
  • Enoncé du cas particulier des LBO

Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition

  • Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
  • Mise au point sur le choix des conseils
    • La négociation du mandat avec une banque conseil
    • La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
  • La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
  • La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
  • La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
  • La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
  • Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing

Programme daté du 23/11/2021

Publics & pré-requis

Public cible

  • Directeurs généraux et directeurs financiers
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes
  • Chargés d'affaires

Pré-requis

Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition

Méthodes pédagogiques

  • Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation fusion acquisition

Dates & lieux

DÉBUT FIN
24-01-2022 25-01-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
26-01-2022 27-01-2022 Lyon
07-02-2022 08-02-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
17-03-2022 18-03-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
19-05-2022 20-05-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
01-06-2022 02-06-2022 Lyon
16-06-2022 17-06-2022 Lille
27-06-2022 28-06-2022 Bordeaux
11-07-2022 12-07-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
21-07-2022 22-07-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
02-08-2022 03-08-2022 Lyon
25-08-2022 26-08-2022 Lille
19-09-2022 20-09-2022 Bordeaux
07-11-2022 08-11-2022 MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris
16-11-2022 17-11-2022 Lille
06-12-2022 07-12-2022 Classe virtuelle – Formation à distance
15-12-2022 16-12-2022 Bordeaux
28-12-2022 29-12-2022 Lyon
Selon vos disponibilités Dans vos locaux

INTER
INTRA

Centre de formation ou classe virtuelle

Référence :

VNT.46

Durée :

2 jours

Prix :

1595 € HT / personne 

FORMATION SUR MESURE

CONTACTEZ-NOUS

PROCHAINES DATES

du 24-01-2022
au 25-01-2022
VISIO / PRESENTIEL Paris
du 26-01-2022
au 27-01-2022
Lyon
du 07-02-2022
au 08-02-2022
Classe virtuelle – Formation à distance
VOIR TOUTES LES DATES
Logo Drees & Sommer France
« Réponse rapide et efficace. Organisation parfaite. Suivi administratif rigoureux. »
Frédérique A..

Chargée de formation

Comment se déroule une classe virtuelle ?

EN SAVOIR PLUS