Formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition
Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A
Dans le cadre de leur développement, les entreprises peuvent avoir recours aux opérations de fusions ou acquisitions (Fusac ou Mergers and acquisitions - M&A). On parle alors de développement par croissance externe ou de rachat d'entreprise. Ce regroupement d'entreprises consiste donc à fusionner le patrimoine d'une société à une autre par la transmission des actifs et des passifs. Cette formation fusion acquisition vous permettra de comprendre le processus de rachat et de fusion, et ses différentes étapes.
A noter que cette formation sur le rachat d'entreprise est animée par un consultant expert en M&A qui totalise plusieurs dizaines d'opérations à son actif.
Objectifs pédagogiques de la formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition
- Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
- Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
- Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition
Programme
Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion
- Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
- Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
- Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition
Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition
- Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
- Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible
S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode
- Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
- Mise au point sur la notion de prime de contrôle
- Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)
Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition
- Appréhender la spécificité du financement par fond propre
- Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
- Enoncé du cas particulier des LBO
Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition
- Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
- La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
- La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
- La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
- Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
- Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
- Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible
S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode
- Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
- Mise au point sur la notion de prime de contrôle
- Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)
Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition
- Appréhender la spécificité du financement par fond propre
- Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
- Enoncé du cas particulier des LBO
Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition
- Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
- La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
- La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
- La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
- Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
- Appréhender la spécificité du financement par fond propre
- Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
- Enoncé du cas particulier des LBO
Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition
- Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
- La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
- La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
- La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
- Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
Programme daté du 09/03/2022
Publics & pré-requis
Public cible
- Directeurs généraux et directeurs financiers
- Directeurs juridiques, avocats et juristes
- Chargés d'affaires
Pré-requis
Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition
Méthodes pédagogiques
- Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
- Exercices pratiques
- Etude de cas
- Support de cours formation fusion acquisition
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Evaluation des acquis en fin de formation
Dates & lieux
DÉBUT | FIN |
|
||
---|---|---|---|---|
25-08-2022 | 26-08-2022 | Lille | ||
19-09-2022 | 20-09-2022 | Bordeaux | ||
07-11-2022 | 08-11-2022 | MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris | ||
16-11-2022 | 17-11-2022 | Lille | ||
06-12-2022 | 07-12-2022 | Classe virtuelle – Formation à distance | ||
15-12-2022 | 16-12-2022 | Bordeaux | ||
28-12-2022 | 29-12-2022 | Lyon | ||
Selon vos disponibilités | Dans vos locaux |
Centre de formation ou classe virtuelle
Référence :
VNT.46
Durée :
2 jours
Prix :
1595 € HT / personne
FORMATION SUR MESURE
CONTACTEZ-NOUSPROCHAINES DATES
du 25-08-2022 au 26-08-2022 |
Lille | |
du 19-09-2022 au 20-09-2022 |
Bordeaux | |
du 07-11-2022 au 08-11-2022 |
VISIO / PRESENTIEL Paris |
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