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En 2023, 87% de clients satisfaits
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En 2023, 87% de clients satisfaits
Formation bilan patrimonial : Réaliser un diagnostic patrimonial pour conseiller vos clients
Réaliser un bilan patrimonial nécessite de respecter les étapes de l’approche patrimoniale global. Ce stage de formation au diagnostic patrimonial vise à former des professionnels de la finance et de la comptabilité aux méthodes de diagnostic patrimonial, pour évaluer de manière précise le patrimoine immobilier, professionnel et financier d’un client.
Ce stage de 2 jours aborde toutes les connaissances théoriques et pratiques à maîtriser pour réaliser un diagnostic patrimonial. Ainsi, ils sauront parfaitement conseiller leurs clients en matière d'investissements et de diversification d'actifs.
La formation bilan patrimonial peut se réaliser en présentiel et à distance.
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inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.
Le tarif est fixé par participant.
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intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.
Le tarif est fixé par jour/par groupe.
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sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.
La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.
Sommaire
Objectifs pédagogiques de la formation Bilan patrimonial
- Acquérir une méthode de diagnostic patrimonial
- Maîtriser les outils permettant de répondre aux besoins en termes de gestion patrimoniale
Programme
Programme daté du 11/04/2023Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
- Définition du patrimoine : de quoi parle-t-on exactement ?
- Synthèse des missions en gestion de patrimoine
- Rappel des acteurs de la gestion de patrimoine
Assimiler les principales étapes du diagnostic patrimonial
- Assimiler la phase de collecte de l'information : les documents
- Prise de connaissance de la situation familiale et de la composition du foyer
- Prendre connaissance des différents éléments du patrimoine :
- Patrimoine immobilier
- Patrimoine financier
- Patrimoine professionnel
- Etc.
- Prise en compte du Hors bilan et budget
- Détermination des objectifs et propositions
Mise en situation opérationnelle pour réaliser une optimisation patrimoniale
- Bilan, budget et fiscalité
- Synthèse sur les outils de prévoyance, succession
- Optimiser une allocation d'actifs
- Optimiser la préparation de la retraite
- Immobilier, Assurance vie, PEA, PER
Publics & pré-requis
Public cible
- Assistant et collaborateur comptables
- Conseillers financiers
Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation bilan patrimonial
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Présentation des outils de diagnostic et d’optimisation patrimoniale
- Mises en situation avec des cas pratiques
- Support de cours de la formation diagnostic patrimonial
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Nos avis clients
EVOLUTEC INGENIERIE
Fellah B.-
CCI du Morbihan
Nadine P. - Conseiller Entrepreneuriat et Entreprises
Laure D.
Coordinatrice
Enercoop
Maxime K. - Responsable du Bureau d'Études photovoltaïques
OST Laboratoires
Laurence D. - Chargée de Gestion administrative et financière
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Christelle G. - Cheffe de cuisine
Expertise
Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.
Réactivité
Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.
Professionnalisme
Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.
Qualité
Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.
Pourquoi choisir la formation Bilan patrimonial
L’évaluation du patrimoine, par le biais d’un bilan patrimonial, ou diagnostic patrimonial, est nécessaire pour connaître précisément les optimisations possibles en matière de placements.
Il s’agit de réunir toutes les informations propres au client, sur l’ensemble de son patrimoine, afin de l’aider à réaliser des placements ou des investissements (immobiliers, retraite etc.)
Sa réalisation nécessite de respecter les principales étapes, pour pouvoir dresser un bilan exhaustif du client, et décliner des préconisations adaptées à ses besoins.
La formation au bilan patrimonial débute par une synthèse sur les fondamentaux du patrimoine privé/professionnel.
La seconde partie de la formation est consacrée aux méthodes de diagnostic patrimonial, notamment pour recueillir les documents et informations nécessaires à l’optimisation patrimoniale.
Avec ces connaissances, les professionnels formés, à savoir des collaborateurs comptables, ou des conseillers financiers, seront parfaitement en mesure de conseiller leurs clients.
Des mises en situation et de cas pratiques visent à assimiler plus facilement les notions apprises. Une évaluation en fin de formation permet d’évaluer le gain de compétences des stagiaires.