Formation bilan patrimonial : Réaliser un diagnostic patrimonial pour conseiller vos clients
Réaliser un bilan patrimonial nécessite de respecter les étapes de l’approche patrimoniale global. Ce stage de formation au diagnostic patrimonial vise à former des professionnels de la finance et de la comptabilité aux méthodes de diagnostic patrimonial, pour évaluer de manière précise le patrimoine immobilier, professionnel et financier d’un client.
Ce stage de 2 jours aborde toutes les connaissances théoriques et pratiques à maîtriser pour réaliser un diagnostic patrimonial. Ainsi, ils sauront parfaitement conseiller leurs clients en matière d'investissements et de diversification d'actifs.
La formation bilan patrimonial peut se réaliser en présentiel et à distance.
Objectifs pédagogiques de la formation Bilan patrimonial
- Acquérir une méthode de diagnostic patrimonial
- Maîtriser les outils permettant de répondre aux besoins en termes de gestion patrimoniale
Programme
Du patrimoine professionnel au patrimoine privé
- Définition du patrimoine : de quoi parle-t-on exactement ?
- Synthèse des missions en gestion de patrimoine
- Rappel des acteurs de la gestion de patrimoine
Assimiler les principales étapes du diagnostic patrimonial
- Assimiler la phase de collecte de l'information : les documents
- Prise de connaissance de la situation familiale et de la composition du foyer
- Prendre connaissance des différents éléments du patrimoine :
- Patrimoine immobilier
- Patrimoine financier
- Patrimoine professionnel
- Etc.
- Prise en compte du Hors bilan et budget
- Détermination des objectifs et propositions
Mise en situation opérationnelle pour réaliser une optimisation patrimoniale
- Bilan, budget et fiscalité
- Synthèse sur les outils de prévoyance, succession
- Optimiser une allocation d'actifs
- Optimiser la préparation de la retraite
- Immobilier, Assurance vie, PEA, PER
Publics & prérequis
Public cible
- Assistant et collaborateur comptables
- Conseillers financiers
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation bilan patrimonial
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Présentation des outils de diagnostic et d’optimisation patrimoniale
- Mises en situation avec des cas pratiques
- Support de cours de la formation diagnostic patrimonial
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Réserver une formation Bilan patrimonial
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| Du 10.02.26 au 11.02.26 | Lyon (69) | |
| Du 19.02.26 au 20.02.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 03.03.26 au 04.03.26 | Paris (75) | |
| Du 12.03.26 au 13.03.26 | Classe virtuelle | |
| Du 24.03.26 au 25.03.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 01.04.26 au 02.04.26 | Nantes (44) | |
| Du 09.04.26 au 10.04.26 | Classe virtuelle | |
| Du 20.04.26 au 21.04.26 | Marseille (13) | |
| Du 29.04.26 au 30.04.26 | Paris (75) | |
| Du 12.05.26 au 13.05.26 | Dijon (21) | |
| Du 21.05.26 au 22.05.26 | Classe virtuelle | |
| Du 02.06.26 au 03.06.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 11.06.26 au 12.06.26 | Paris (75) | |
| Du 23.06.26 au 24.06.26 | Toulouse (31) | |
| Du 02.07.26 au 03.07.26 | Nice (06) | |
| Du 16.07.26 au 17.07.26 | Paris (75) | |
| Du 27.07.26 au 28.07.26 | Lille (59) | |
| Du 04.08.26 au 05.08.26 | Classe virtuelle | |
| Du 12.08.26 au 13.08.26 | Lyon (69) | |
| Du 20.08.26 au 21.08.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 01.09.26 au 02.09.26 | Paris (75) | |
| Du 10.09.26 au 11.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 21.09.26 au 22.09.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 29.09.26 au 30.09.26 | Nantes (44) | |
| Du 07.10.26 au 08.10.26 | Classe virtuelle | |
| Du 15.10.26 au 16.10.26 | Marseille (13) | |
| Du 27.10.26 au 28.10.26 | Paris (75) | |
| Du 05.11.26 au 06.11.26 | Dijon (21) | |
| Du 17.11.26 au 18.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 26.11.26 au 27.11.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 07.12.26 au 08.12.26 | Paris (75) | |
| Du 15.12.26 au 16.12.26 | Toulouse (31) | |
| Du 23.12.26 au 24.12.26 | Nice (06) |
Nos avis clients
« Rien à redire quant à la gestion et l'organisation avant et pendant la formation. J'ai le sentiment d'une formation utile de façon immédiate. »
Agence Régionale de Santé Tatiana D. - Responsable formation
« Très bon sentiment. Ce qui y contribue en grande partie c'est de un la satisfaction de mon collaborateur et de deux le fait que la session ait été maintenue malgré le fait qu'il soit le seul inscrit. Cela nous a permis de maintenir l'action de formation. Vraiment top ! »
Axtom Anne-Sophie L. - HR Business Partner
« Formation rigoureuse et participative, les équipes ont été très contentes de ces 2 journées, intenses mais essentielles. »
Clinique Rémusat Najla L. - Directrice adjointe
« Très bonne organisation . Support proposé excellent . Je recommande. »
EVOLUTEC INGENIERIE Fellah B.-
« Le CNFCE répond toujours à nos attentes. Nous sommes heureux de travailler avec vous. Merci pour tout. »
Oracle France Beauty H. - Responsable formation
« Très bonne organisation et très efficace. Formation très appréciée par le stagiaire. »
Amaris Simona V. - Responsable formation
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Pourquoi choisir la formation Bilan patrimonial
L’évaluation du patrimoine, par le biais d’un bilan patrimonial, ou diagnostic patrimonial, est nécessaire pour connaître précisément les optimisations possibles en matière de placements.
Il s’agit de réunir toutes les informations propres au client, sur l’ensemble de son patrimoine, afin de l’aider à réaliser des placements ou des investissements (immobiliers, retraite etc.)
Sa réalisation nécessite de respecter les principales étapes, pour pouvoir dresser un bilan exhaustif du client, et décliner des préconisations adaptées à ses besoins.
La formation au bilan patrimonial débute par une synthèse sur les fondamentaux du patrimoine privé/professionnel.
La seconde partie de la formation est consacrée aux méthodes de diagnostic patrimonial, notamment pour recueillir les documents et informations nécessaires à l’optimisation patrimoniale.
Avec ces connaissances, les professionnels formés, à savoir des collaborateurs comptables, ou des conseillers financiers, seront parfaitement en mesure de conseiller leurs clients.
Des mises en situation et de cas pratiques visent à assimiler plus facilement les notions apprises. Une évaluation en fin de formation permet d’évaluer le gain de compétences des stagiaires.
Foire aux questions formation Bilan patrimonial
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 28/01/2026