Formation Dynamics 365 Sales : Maîtriser ce logiciel de solution CRM
Le logiciel Dynamics 365 Sales est une solution CRM agentique dont l’objectif est d’optimiser le parcours client
Son utilisation permet aux utilisateurs d’exploiter efficacement les données grâce à des agents, des insights clients et des outils d’automatisation.
Cette formation Dynamics 365 Sales vous permettra d’utiliser ce logiciel dans un cadre CRM et commercial. La pratique est prépondérante, afin de maîtriser rapidement cette solution CRM pour renforcer les moyens de vos équipes de vente.
En complément de cette formation, nous proposons un programme dédié au Customer Insights Journey.
Objectifs pédagogiques de la formation Dynamics 365 Sales : les fondamentaux
- Découvrir et maîtriser l’environnement du logiciel « Dynamics 365 »
- Utiliser ce logiciel dans un cadre commercial, et son module « vente »
Programme
Découvrir et appréhender le contenu de l’environnement
- Comprendre le fonctionnement interne et externe de l’environnement applicatif
- Identifier l’organisation et la structure de la base de données
- Accéder au logiciel selon les profils et droits utilisateurs
Comprendre les notions de base de ce logiciel
- Prendre en main l’ergonomie générale de l’interface
- Appliquer les principes de navigation pour se déplacer efficacement
- Identifier et utiliser les pages d’accueil
- Découvrir et exploiter les modules de base
- Gérer les fiches sociétés
- Gérer les fiches personnes
- Gérer les produits et catalogues
Historisation de la relation client
- Enregistrer et suivre les activités liées à la relation client
- Utiliser les différents plannings et agendas
- Créer, planifier et suivre les tâches
Effectuer des recherches/filtrer la donnée
- Rechercher et consulter une fiche
- Exploiter la liste de résultats pour analyser et filtrer les données
- Utiliser la recherche globale pour accéder rapidement à l’information
Manipuler les éléments de base de Dynamics 365
- Créer, modifier et supprimer une fiche
- Manipuler et organiser les blocs au sein d’une fiche
- Identifier et utiliser les différents types de zones
- Comprendre et exploiter la notion de données connexes
- Utiliser les aides à la saisie pour fiabiliser les informations
Découvrir et utiliser le module « Vente »
- Gérer le cycle des opportunités commerciales
- Créer et suivre les offres commerciales
- Paramétrer les offres selon les besoins métier
- Utiliser les pages d’accueil et le tableau de bord pour piloter l’activité
Publics & prérequis
Public cible
- Commerciaux (itinérant, sédentaire)
- Techniciens
- Administration des ventes
- Direction
- Tous les professionnels souhaitant utiliser ce logiciel
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Des notions de base en vente sont recommandées pour suivre la formation Microsoft Dynamics 365 Sales : Les bases
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Accompagnement personnalisé tout au long de la formation pour répondre aux problématiques spécifiques des participants
- Support pédagogique de la formation Microsoft Dynamics 365 Sales : Les bases
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Réserver une formation Dynamics 365 Sales : les fondamentaux
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| Le 04.02.26 | Paris (75) | |
| Le 19.02.26 | Classe virtuelle | |
| Le 06.03.26 | Paris (75) | |
| Le 23.03.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.04.26 | Paris (75) | |
| Le 22.04.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.05.26 | Paris (75) | |
| Le 22.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.06.26 | Paris (75) | |
| Le 23.06.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.07.26 | Paris (75) | |
| Le 23.07.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.08.26 | Paris (75) | |
| Le 24.08.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.09.26 | Paris (75) | |
| Le 23.09.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.10.26 | Paris (75) | |
| Le 23.10.26 | Classe virtuelle | |
| Le 06.11.26 | Paris (75) | |
| Le 23.11.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.12.26 | Paris (75) | |
| Le 23.12.26 | Classe virtuelle |
Nos avis clients
« Très bonne formation. Formateur à l'écoute et formation interactive. »
Econocom Stéphane L. - Coordinateur de projet informatique
« Les stagiaires ont été satisfaits de la formation suivie. Formateur très professionnel et partage d'expériences. Mises en situations diverses. »
APF France Handicap Jessica T. - Responsable formation
« Réponse rapide, organisme efficace. Malgré un problème d'inscription de notre coté, nous avons pu rebondir très vite. »
ORSAC Mont-Fleuri Camille A. - Assistante de Direction RH
« L'organisation s'est très bien passée et les chefs de projet étaient disponibles quand j'avais des questions. »
La Maison du Whisky Clémence D - Chargée de développement des ressources humaines
« L'organisation des formations avec le CNFCE se passe très bien. L'offre de formation est de qualité. L'équipe formation ainsi que les formateurs sont réactifs et disponibles, je recommande cet organisme. »
SMA BTP Mariam S. - Chargée de formation
« Rapide, efficace et professionnel. Manque un peu de support pédagogique. »
EMC Claude M. - Dirigeant
Avis vérifiés
Expertise
Réactivité
Professionnalisme
Qualité
Nos labels et certifications
Une question ? Un besoin ?
Foire aux questions formation Dynamics 365 Sales : les fondamentaux
Oui, ce programme s’adresse à des professionnels en poste qui doivent exploiter Dynamics 365 pour suivre des opportunités, structurer la relation client et piloter l’activité commerciale, avec des manipulations directement liées aux pratiques terrain comme la gestion des fiches clients ou le suivi des offres.
Cette formation concerne notamment les équipes commerciales, l’administration des ventes, les techniciens impliqués dans le suivi client et les managers devant accéder à des tableaux de bord fiables, dans des organisations où la donnée commerciale doit être partagée et structurée.
Les participants apprennent à créer et exploiter des fiches sociétés et contacts, historiser les échanges clients, gérer le cycle des opportunités et paramétrer des offres commerciales, en tenant compte des contraintes de fiabilité de la donnée et de coordination entre services.
Les apports théoriques sont systématiquement complétés par des exercices pratiques et des études de cas, permettant de transposer immédiatement les manipulations vues en formation dans l’environnement Dynamics 365 utilisé en entreprise, sans interrompre les processus commerciaux existants.
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
- FNE
- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 28/01/2026