Formation Dynamics Sales 365 CRM : Niveau avancé

Découvrir Dynamics 365 Sales

• Présentation Dynamics 365 Sales et son positionnement dans l’écosystème Microsoft
• Découvrir les principaux cas d’utilisation de Dynamics 365 Sales
• Examiner les différentes étapes du cycle de vente
• Comprendre la gestion des prospects et le processus de qualification
• Découvrir la structure et le rôle du catalogue de produits
• Comprendre le processus de gestion des opportunités commerciales
• Découvrir le traitement des commandes de vente
• Explorer les flux de processus métier dans Dynamics 365 Sales
• Découvrir l’Accélérateur des ventes et ses apports pour les équipes commerciales
• Identifier les usages de Copilot dans Dynamics 365 Sales

Prendre en main Dynamics 365 Sales

• Présenter les objectifs et le périmètre du module
• Découvrir les différents produits de l’offre Sales
• Naviguer efficacement dans l’interface de Dynamics 365 Sales
• Gérer les informations et les interactions liées aux clients
• Découvrir les apports de Copilot dans Dynamics 365 Sales
• Identifier les fonctionnalités de marketing intégré

Installer et configurer Dynamics 365 Sales

• Présentation des principes d’installation et de configuration de l’application
• Installer et configurer Dynamics 365 Sales selon les besoins de l’organisation
• Utiliser les différentes options de personnalisation de l’application
• Mettre en place et gérer les documents associés aux enregistrements
• Paramétrer les rôles de sécurité et les droits d’accès
• Configurer Copilot dans Sales

Gérer les prospects avec Dynamics 365 Sales

• Présenter la notion de prospect dans Dynamics 365 Sales
• Créer et renseigner des prospects dans Dynamics 365
• Comprendre le cycle de vie de la gestion des prospects
• Mettre en œuvre le processus de qualification des prospects
• Utiliser Copilot pour enrichir et suivre les prospects
• Exploiter les outils de gestion des données de prospect

Gérer les opportunités avec Dynamics 365 Sales

• Présenter la notion d’opportunité dans Dynamics 365 Sales
• Créer et suivre des opportunités dans Dynamics 365
• Gérer les ventes de compte et le travail en équipe commerciale
• Comprendre le cycle de vie de la gestion des opportunités
• Utiliser Copilot pour accompagner le traitement des opportunités

Gérer et organiser le catalogue de produits avec Dynamics 365 Sales

• Présenter le fonctionnement du catalogue de produits dans Dynamics 365
• Gérer les devises et les paramètres associés aux transactions commerciales
• Définir et structurer les produits dans le catalogue
• Organiser les produits par familles
• Mettre en place les grilles tarifaires
• Paramétrer les options du catalogue de produits

Traiter les commandes de vente avec Dynamics 365 Sales

• Présenter le processus de traitement de la commande client
• Créer et gérer des devis commerciaux
• Traiter les commandes et les factures
• Réaliser un exercice pratique sur le cycle de vie du traitement des commandes client

Configurer des prévisions dans Dynamics 365 Sales

• Présenter les enjeux et les bénéfices des prévisions commerciales
• Créer des prévisions adaptées aux besoins de l’entreprise
• Gérer et actualiser les prévisions dans Dynamics 365 Sales
• Configurer les fonctionnalités avancées de prévision
• Identifier les apports des fonctionnalités Premium

Gérer les relations avec la vente relationnelle dans Dynamics 365 Sales

• Présenter les principes de la vente relationnelle
• Utiliser l’Accélérateur des ventes pour structurer l’activité commerciale
• Gérer l’intégrité des relations grâce à Sales Insights
• Exploiter Sales Navigator pour développer les relations commerciales

Analyser les données commerciales dans Dynamics 365 Sales

• Présenter les enjeux de l’analyse des données commerciales
• Exploiter les tableaux de bord et les rapports de Dynamics 365 Sales
• Suivre les indicateurs clés de performance commerciale
• Analyser les résultats pour identifier les tendances et les opportunités
• Utiliser les données pour orienter la prise de décision commerciale