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Formation Fiscalité du patrimoine
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation fiscalité du patrimoine : appréhender l'imposition et maîtriser les avantages fiscaux et les investissements

La fiscalité du patrimoine correspond à l'ensemble des taxes portant sur le patrimoine des individus ou des ménages. Que faut-il déclarer ? Comment obtenir des avantages fiscaux ?

Cette formation sur la fiscalité du patrimoine, d'une durée de deux jours en inter/intra entreprise ou sur mesure selon vos besoins, répondra aux questions des stagiaires en matière de fiscalité. Elle permettra surtout de maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine et de connaître ses spécificités (avantages fiscaux, droits d'enregistrements, calcul des impôts etc.).

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Fiscalité du patrimoine

  • Maîtriser les différents aspects de la fiscalité du patrimoine
  • Connaître les moyens de réduire son imposition
  • Maîtriser les avantages fiscaux et les investissements

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Historique et généralités de la fiscalité du patrimoine

  • Appréhender les normes concernant l'ISF (Impôt sur la fortune)
    • Connaître son champ d'application
    • Comment déterminer le patrimoine taxable ? 
    • Appréhender le calcul de l'impôt
    • Connaître le plafonnement
    • Déclaration, paiement et contrôle : ce qu'il faut savoir 

Déterminer l'imposition des revenus du patrimoine

  • Les revenus fonciers : ce qu'il faut savoir 
  • Déterminer l'imposition en fonction des locations meublées
  • Calculer les revenus de valeurs et capitaux mobiliers
  • Calculer les plus values

Appréhender les avantages fiscaux et investissements patrimoniaux

  • Mise au point sur les sociétés patrimoniales
  • Comprendre le principe de montage patrimonial relatif au démembrement de propriété
  • Assurer la gestion de l'immobilier d'entreprise

Comprendre les mécanismes des droits d'enregistrement

  • Définition des droits de mutation à titre gratuit
  • Définition des droits de mutation à titre onéreux

Appréhender les impôts locaux dans la fiscalité du patrimoine

  • La taxe foncière : définition et mode de calcul 
  • Point sur la CFE (Cotisation foncière des entreprises) 

Publics & pré-requis

Public cible

  • Conseillers en gestion du patrimoine
  • Comptables
  • Avocats
  • Particuliers

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation fiscalité du patrimoine

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Etudes de cas
  • Exercices
  • Support de formation fiscalité du patrimoine
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Des interlocuteurs à l'écoute et réactifs, nos collaborateurs sont très satisfaits de la formation. »
logo mutuelle familiale

La Mutuelle Familiale

Linda Y. - Chargée de formation

« L'organisation de la formation était très fluide et très complet. Nous avons dû changer de modalité quelques jours avant la formation et le CNFCE s'est très rapidement adapté. »
logo gan

Gan Assurance

Morganie B. - Chargée de formation

« Formation très intéressante et utile. Formatrice expérimentée et à l'écoute, utilisant de nombreux exemples concrets et exercices ludiques. Les outils fournis m'aideront à progresser dans l'organisation de mon travail et la gestion du temps. »

CHD de Dunkerque

Nathalie W. - Gestionnaire de formation

Formations complémentaires

Fiscalité immobilière 2 jours Masse salariale : piloter son budget 2 jours Fiscalité des entreprises 2 jours Maîtriser la fiscalité locale 2 jours Fiscalité des TPE/PME 2 jours Déterminer le résultat fiscal d'une entreprise 2 jours Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel 2 jours Marchés boursiers : Les fondamentaux 1 jour Marché obligataire 2 jours