Formation automatisation de l’analyse financière : Maîtriser les outils no-code
Dans un contexte où la digitalisation accélère les processus métiers, les outils de no-code offrent des alternatives intéressantes au développement logiciel. Ils facilitent ainsi grandement le travail d'automatisation, de collecte et de visualisation des données financières, sans avoir besoin de compétences en codage.
Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de la finance de moderniser leurs méthodes d’analyse financière grâce à l’utilisation d’outils no-code. D'une durée de 2 jours, la formation vous guidera dans l'apprentissage de l'utilisation d'un à plusieurs outils de no-code, comme Airtable ou Zappier.
L'expertise de notre formateur-consultant, combinée à de la pratique et à des études de cas, garantissent une formation efficace et opérationnelle.
Objectifs pédagogiques de la formation Automatisation de l’analyse financière
- Comprendre les enjeux de l’automatisation dans l’analyse financière
- Collecter, traiter et consolider des données financières avec des outils no-code
- Automatiser le calcul d’indicateurs financiers clés
- Concevoir des tableaux de bord financiers dynamiques et interactifs
- Déployer des workflows sécurisés et adaptés aux contraintes réglementaires
Programme
Fondamentaux de l’analyse financière : rappel
- Rappel sur la lecture d’un bilan comptable
- Analyser et commenter le compte de résultat ainsi que les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- Identifier les principaux indicateurs financiers clés (marge, rentabilité, solvabilité, etc)
- Rappel des notions de trésorerie, de flux de trésorerie et de rentabilité
- Mise en perspective sur les besoins d’automatisation dans le processus d’analyse financière
Apprendre à prendre en main les outils no-code
- Comparaison des principaux outils du marché :
- Airtable
- Make
- Zapier
- Bubble
- Notion
- Focus sur les différentes sources de données (API, fichiers Excel, outils comptables)
- Structurer la collecte et l’organisation des données financières
- Créer et relier des bases de données interconnectées
- Gérer les mises à jour automatiques, le versioning et la cohérence des données
Automatiser les calculs financiers : les bonnes pratiques
- Focus sur l’utilisation des formules no-code pour le calcul automatique de ratios
- EBITDA, BFR, CAF, etc.)
- Détecter automatiquement les seuils critiques à l’aide d’alertes configurées
- Consolider les données inter-entreprises ou multi-exercices
- Automatiser la génération des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) et autres rapports de synthèse
- Mettre en place un reporting périodique automatisé et dynamique
Créer des tableaux de bord adaptés à son utilisation
- Créer des dashboards adaptés aux différents profils utilisateurs
- Maîtriser l’utilisation des filtres dynamiques et des indicateurs visuels (KPIs, jauges, graphiques)
- Synchroniser les données dans des outils de visualisation
- Google Data Studio
- Softr
- Générer des rapports au format PDF ou Excel
- Sécuriser l’accès aux tableaux de bord selon les rôles et les droits utilisateurs
Déployer ces rapports au sein des équipes
- S’assurer de la fiabilité des scénarios et des automatisations mises en place
- Focus sur la gestion les accès dans une logique de sécurité et d’auditabilité
- Assurer le déploiement auprès des équipes
Publics & prérequis
Public cible
Professionnels en charge de l’analyse financière
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour la formation automatisation de l’analyse financière avec des outils no-code
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques, mises en situation et études de cas
- Sessions question-réponse
- Support pédagogique de la formation automatisation de l’analyse financière avec des outils no-code
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Réserver une formation Automatisation de l’analyse financière
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| Du 10.03.26 au 11.03.26 | Paris (75) | |
| Du 19.03.26 au 20.03.26 | Lille (59) | |
| Du 30.03.26 au 31.03.26 | Classe virtuelle | |
| Du 07.04.26 au 08.04.26 | Lyon (69) | |
| Du 15.04.26 au 16.04.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 27.04.26 au 28.04.26 | Paris (75) | |
| Du 06.05.26 au 07.05.26 | Classe virtuelle | |
| Du 19.05.26 au 20.05.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 28.05.26 au 29.05.26 | Nantes (44) | |
| Du 08.06.26 au 09.06.26 | Classe virtuelle | |
| Du 16.06.26 au 17.06.26 | Marseille (13) | |
| Du 25.06.26 au 26.06.26 | Paris (75) | |
| Du 07.07.26 au 08.07.26 | Dijon (21) | |
| Du 16.07.26 au 17.07.26 | Classe virtuelle | |
| Du 28.07.26 au 29.07.26 | Aix-en-Provence (13) | |
| Du 06.08.26 au 07.08.26 | Paris (75) | |
| Du 17.08.26 au 18.08.26 | Toulouse (31) | |
| Du 25.08.26 au 26.08.26 | Nice (06) | |
| Du 03.09.26 au 04.09.26 | Paris (75) | |
| Du 14.09.26 au 15.09.26 | Lille (59) | |
| Du 24.09.26 au 25.09.26 | Classe virtuelle | |
| Du 05.10.26 au 06.10.26 | Lyon (69) | |
| Du 15.10.26 au 16.10.26 | Bordeaux (33) | |
| Du 26.10.26 au 27.10.26 | Paris (75) | |
| Du 05.11.26 au 06.11.26 | Classe virtuelle | |
| Du 17.11.26 au 18.11.26 | Strasbourg (67) | |
| Du 25.11.26 au 26.11.26 | Nantes (44) | |
| Du 03.12.26 au 04.12.26 | Classe virtuelle | |
| Du 14.12.26 au 15.12.26 | Marseille (13) | |
| Du 23.12.26 au 24.12.26 | Paris (75) |
Nos avis clients
« Ok rien à signaler. »
France Horizon Violaine C. - Responsable formation
« Les participants ont apprécié la dynamique du groupe, et nous ont partagé leur enthousiasme quant au déroulé de cette formation. »
Association EINA Laura L. - Assistante de formation
« Organisme réactif. »
Ligeris Justine M. - Assistante RH
« La formation s'est très bien passée. Je tenais à vous informer que nous avons reçu une excellente formation. Le formateur a été exceptionnel et je tiens à le remercier pour son expertise. Tout s'est déroulé sans encombre et je me sens désormais beaucoup plus préparée en cas d'urgence. Merci pour cette opportunité de formation cruciale. »
DNA SCRIPT Nassima E. - Gestionnaire de formation
« Organisation fluide, animateur très investi, une réussite dans l'ensemble. »
PRIAMS Marion P. - Chargée de formation
« Bonne organisation de la formation. »
CPAM de l'Ain Françoise P. - Gestionnaire de formation
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Foire aux questions formation Automatisation de l’analyse financière
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Mise à jour de la page le 01/03/2026