Centre National de la Formation Conseil en Entreprise

Formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

Durée conseillée 2 jours

Centre de formation validé Datadock

Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A 

Dans le cadre de leur développement, les entreprises peuvent avoir recours aux opérations de fusions ou acquisitions (Fusac ou Mergers and acquisitions - M&A). On parle alors de développement par croissance externe ou de rachat d'entreprise. Ce regroupement d'entreprises consiste donc à fusionner le patrimoine d'une société à une autre par la transmission des actifs et des passifs. Cette formation fusion acquisition vous permettra de comprendre le processus de rachat et de fusion, et ses différentes étapes.

A noter que cette formation sur le rachat d'entreprise est animée par un consultant expert en M&A qui totalise plusieurs dizaines d'opérations à son actif.

Objectifs pédagogiques de la formation Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

  • Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
  • Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
  • Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition

Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion

  • Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
  • Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
  • Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition

Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition

  • Évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
  • Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible

S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode 

  • Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
  • Mise au point sur la notion de prime de contrôle
  • Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)

Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition

  • Appréhender la spécificité du financement par fond propre
  • Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
  • Enoncé du cas particulier des LBO

Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition

  • Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
  • Mise au point sur le choix des conseils
    • La négociation du mandat avec une banque conseil
    • La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
  • La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
  • La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
  • La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
  • La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
  • Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing

Public cible

  • Directeurs généraux et directeurs financiers
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes
  • Chargés d'affaires

Pré-requis

Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition

Méthodes pédagogiques pour le stage Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

  • Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation fusion acquisition

Dates et lieux

Date de début Date de fin Lieu de formation
10-02-2020 11-02-2020 Paris Réserver
19-02-2020 20-02-2020 Bordeaux Réserver
25-02-2020 26-02-2020 Lyon Réserver
03-03-2020 04-03-2020 Nantes Réserver
31-03-2020 01-04-2020 Lille Réserver
06-04-2020 07-04-2020 Bordeaux Réserver
15-04-2020 16-04-2020 Lyon Réserver
26-05-2020 27-05-2020 Nantes Réserver
08-06-2020 09-06-2020 Paris Réserver
15-06-2020 16-06-2020 Lille Réserver
07-07-2020 08-07-2020 Bordeaux Réserver
06-08-2020 07-08-2020 Lille Réserver
13-08-2020 14-08-2020 Nantes Réserver
01-09-2020 02-09-2020 Lyon Réserver
17-09-2020 18-09-2020 Paris Réserver
14-10-2020 15-10-2020 Bordeaux Réserver
27-10-2020 28-10-2020 Nantes Réserver
05-11-2020 06-11-2020 Paris Réserver
26-11-2020 27-11-2020 Lille Réserver
10-12-2020 11-12-2020 Lyon Réserver
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