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Réf. : ASS.40

Formation Assurance vie : Les contrats multi supports


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  • Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
  • Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
  • Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal

Formation Assurance Vie : Maitriser les contrats multi supports

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  • Les mécanismes du contrat multi supports
  • Le fonctionnement de l'assurance vie
  • La dichotomie fonds euro et multi supports
  • Le fonctionnement du multi support
  • Le versement : PU / PP
  • La valorisation
  • La gestion financière
  • L'unité de compte
  • Les frais
  • Les garanties
  • La vie du contrat multi support
  • Le dénouement du contrat multi support
  • Examen du multi support
  • Intérêts du multi support
  • Typologie des contrats multi supports
  • Assurance vie individuelle
  • Assurance collective
  • Régime des TNS
  • Typologie des Unités de Compte
  • Fonds en euro
  • Monétaires
  • Obligataires
  • Actions
  • Immobilier
  • Les profils des multi supports
  • Les profils classiques
Prudence
Equilibre
Dynamique
  • La gestion profilée
  • Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne
  • La diversification
  • Diversification du risque
  • Diversification économique
  • Diversification géographique
  • Diversification financière
  • Choisir un profil d'investissement
  • Choisir un rendement : taux et rendement
  • Mécanismes de consolidation ou Noria
  • Piloter la gestion de ses actifs

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation assurance vie contrat multi supports

Pré-requis


Public concerné

  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux

Dates des sessions inter entreprise à Paris

25/05/2012 - 25/05/2012
14/09/2012 - 14/09/2012
30/11/2012 - 30/11/2012
28/01/2013 - 28/01/2013
25/03/2013 - 25/03/2013
24/05/2013 - 24/05/2013
22/07/2013 - 22/07/2013
20/09/2013 - 20/09/2013
15/11/2013 - 15/11/2013

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